玉馬遮陽300993）11月18日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，于2021年11月17日接受16家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為保險、其他、基金、證券、陽光私募機構(gòu)。

　　答：所需的主要原材料為聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游的各行業(yè)發(fā)展較為成熟，已經(jīng)形成了較為透明的價格體系，與主要供應(yīng)商均有多年的穩(wěn)定合作關(guān)系，上游原材料供應(yīng)充足。

　　今年的原材料價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，價格波動明顯。根據(jù)目前狀況，原材料價格基本趨于穩(wěn)定且有下降趨勢。

　　答：受疫情影響，海運費漲幅較大，且貨柜出現(xiàn)了一柜難求的局面。目前海運費有所下降，降幅在20%左右，但相對于往年來說，海外運費還處于高點，外銷實行FOB離岸價，對外銷客戶還是有一定的影響。目前的發(fā)貨正常，但發(fā)出商品受國際航運運力的影響，客戶的收貨時間有所延長。

　　問：4、海外、國內(nèi)市場目前的發(fā)展情況？對于國內(nèi)、海外市場發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃？

　　答：功能性遮陽產(chǎn)品在歐美等經(jīng)濟發(fā)達是建筑遮陽的主流，市場較為成熟，普及率和更換率很高，因此市場需求旺盛，市場需求量較大，客戶的訂單量也較大，銷售占比較高，市場滲透率高達70%。

　　在國內(nèi)市場目前對功能性遮陽產(chǎn)品處于認識的初級階段，處于導(dǎo)入期，目前僅在大型公共建筑，如：辦公大樓、酒店、商場超市等公用場所有部分應(yīng)用；

　　民用市場方面，如：家居場所才剛剛有應(yīng)用，市場滲透率很低，因此，國內(nèi)市場訂單量較小且較為分散。但隨著國內(nèi)市場的推廣及客戶認知的提升和消費偏好的升級，國內(nèi)市場的需求將會迅速增長。

　　國外拓展：在鞏固原有銷售份額的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴大空白及地區(qū)市場的銷售開發(fā)。

　?、俪杀緝?yōu)勢明顯，與主要供應(yīng)商均有多年的穩(wěn)定合作關(guān)系，上游原材料供應(yīng)充足，價格公允；資金充裕，根據(jù)原材料波動規(guī)律，適時進行了一定量的策略采購，攤簿了原材料的平均價格；技改方面持續(xù)不斷的投入和工藝改進，生產(chǎn)效率持續(xù)提高，質(zhì)量損失持續(xù)下降，攤簿了生產(chǎn)成本。

　　②具有較強的技術(shù)研發(fā)能力，產(chǎn)品的款式、功能、結(jié)構(gòu)新穎，引領(lǐng)行業(yè)潮流，處于市場前端，品質(zhì)優(yōu)良，具有較高的性價比，市場認可度較高，較高的新產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化率貢獻了較高的毛利。

　?、鄄捎貌町惢淖灾鞫▋r模式，主要結(jié)合市場需求、市場價格、市場競爭程度，產(chǎn)品的差異化程度，產(chǎn)品質(zhì)量及客戶要求，目標市場消費水平等多種因素確定產(chǎn)品報價，并以之為基礎(chǔ)與客戶協(xié)商確定終的銷售價格，較多的創(chuàng)新產(chǎn)品具有一定的產(chǎn)品定價權(quán)。

　　遮光面料屬于市場競爭較為充分的產(chǎn)品，附加值較其他產(chǎn)品而言相對較低，主要應(yīng)用于家居及公共建筑工程內(nèi)遮陽。

　　陽光面料因工藝的特殊性，具有尺寸穩(wěn)定、耐候性強、色牢度高等多種優(yōu)越性能，且具有內(nèi)外遮陽的共性，使用范圍廣，主要應(yīng)用于建筑綜合體、寫字樓等商用內(nèi)遮陽、外遮陽，交通遮陽及其它遮陽領(lǐng)域。

　　可調(diào)光面料因其在遮光、調(diào)光、功能等方面的優(yōu)勢，該產(chǎn)品為早推向市場，引領(lǐng)著整個行業(yè)潮流，主要應(yīng)用于家居家裝內(nèi)遮陽領(lǐng)域。

　　問：6、陽光面料占產(chǎn)品的三分之一，后續(xù)有繼續(xù)擴大該產(chǎn)品的計劃嗎？

　　答：產(chǎn)品定位為產(chǎn)品，可調(diào)光面料和陽光面料會成為主打產(chǎn)品，后續(xù)會繼續(xù)擴大可調(diào)光面料和陽光面料產(chǎn)品占比，逐漸壓縮低檔遮光面料比例。

　　答：產(chǎn)品成本燃料與動力部分主要包括水、電、汽等，其中汽分為天然氣和蒸汽。

　　問：8、隨著募投項目進度的加快，產(chǎn)能有幅度的提升，對于未來產(chǎn)能消化，有擔(dān)憂嗎？

　　答：功能性遮陽產(chǎn)品在國內(nèi)市場目前處于認識的初級階段，隨著國內(nèi)市場的推廣及客戶認知的提升和消費偏好的升級，國內(nèi)市場的需求將會迅速增長，目前該行業(yè)TOP3（玉馬遮陽、西大門605155）、先鋒新材300163））合計市場份額占比很少?，F(xiàn)產(chǎn)能已經(jīng)飽和，產(chǎn)品供不應(yīng)求，海外市場在手訂單3-5個月，目前的現(xiàn)有產(chǎn)能還不足以滿足不斷增長的市場需求，完全有能力消化未來產(chǎn)能。

　　答：認為功能性遮陽面料市場將迎來快速發(fā)展，市場空間巨大，近期的主要規(guī)劃還是聚焦功能性遮陽面料業(yè)務(wù)，暫時沒有涉及遮陽成品制造、軟裝行業(yè)的計劃。

　　問：10、行業(yè)市場潛力巨大（除西大門、先鋒新材外），目前是不是存在新的競爭對手？

　　答：目前我國建筑遮陽行業(yè)競爭格局中，參與競爭的企業(yè)形成了三個層級明顯的梯隊。梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量及口碑均屬國內(nèi)上乘水平，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，研發(fā)實力雄厚，面向中高端市場，保持著較高的毛利率，主要有玉馬遮陽、西大門、先鋒新材等十余家；更二梯隊企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低于梯隊，生產(chǎn)規(guī)模中等，技術(shù)水平較低，產(chǎn)品種類較少，毛利率處于中等水平；

　　更三梯隊為數(shù)量眾多的作坊式企業(yè)，規(guī)模較小、質(zhì)量較低，產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)低端市場，以價格競爭為主要競爭方式。

　　涉足該行業(yè)較早，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品系列豐富，而且產(chǎn)品研發(fā)能力強，產(chǎn)品屬于高端系列，一直引領(lǐng)行業(yè)潮流，已形成了多項技術(shù)專利，掌握著多項關(guān)鍵工藝，隨著上市及募投項目的達產(chǎn)，在行業(yè)內(nèi)的頭部效應(yīng)將會更加凸顯，的綜合競爭力將會進一步得到提升，在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位將更加穩(wěn)固，的自主定價權(quán)將會進一步加強。

　　答：由于春節(jié)假期的影響，每年的季度處于行業(yè)生產(chǎn)、銷售的淡季，銷售情況略低于其他季度，其余時間需求較為均衡。

　　問：12、海外市場需求與房地產(chǎn)、基建相關(guān)性強嗎？未來業(yè)績的增長，更多來自于哪些方面？

　　答：海外市場的需求與房地產(chǎn)、基建有一定的關(guān)聯(lián)性，但是外銷產(chǎn)品在海外已經(jīng)進入了大型商超，列入了快銷品行列，而且市場較為成熟，普及率和滲透率已經(jīng)很高。未來業(yè)績的增長，主要是來自于新市場及新產(chǎn)品的拓展，其次是來自于對產(chǎn)品的更新?lián)Q代和產(chǎn)品升級等方面。

　　答：過去幾年，美國、印度等對的產(chǎn)品加征過關(guān)稅，目前已回歸到正常水平。

　　答：未來，將心無旁騖，聚焦主業(yè)求發(fā)展。一是積極加快募投項目建設(shè)，爭取早日投產(chǎn)達效。二是繼續(xù)加大研發(fā)投入，持續(xù)抓好產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，不斷提升新品的成果轉(zhuǎn)化率。三是采取對外開拓、對內(nèi)滲透的市場開發(fā)戰(zhàn)略，不斷提升產(chǎn)品的市場占用率。四是充分運用資本市場工具，積極培育和發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)擴大規(guī)模，打造引領(lǐng)全球的高分子功能性遮陽材料產(chǎn)業(yè)園;

　　山東玉馬遮陽科技股份的主營業(yè)務(wù)是功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，的主要產(chǎn)品包括半遮光面料、全遮光面料、柔紗雙層調(diào)光基礎(chǔ)款、柔紗雙層調(diào)光精細款、柔紗雙層調(diào)光提繡印款、柔紗多層調(diào)光香格里拉系列、柔紗多層調(diào)光其他系列、陽光面料基礎(chǔ)款、陽光面料玻纖款、陽光面料雙層調(diào)光款、陽光面料提印款。截至本招股說明書簽署日，已獲授權(quán)專利50余項，形成了較為優(yōu)厚的技術(shù)優(yōu)勢。憑借長期的技術(shù)研發(fā)和強大的技術(shù)創(chuàng)新能力，取得了豐富的研究成果并獲得認可。2018年，“高分子節(jié)能遮陽新材料示范項目”榮獲“中國技術(shù)市場金橋獎”，“遮陽面料染整環(huán)保創(chuàng)新項目”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”二等獎。2019年，“新型高分子遮陽材料包覆技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”一獎，“多功能陽光面料斑馬簾系列”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”二等獎。2020年，“具有遠紅外發(fā)射功能的PVC包覆滌綸長絲”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”一等獎。

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　　數(shù)字政府建設(shè)提速 智慧政務(wù)板塊月內(nèi)漲逾8%，近七成概念股獲北向資金加持

　　迄今為止，共3家主力機構(gòu)，持倉量總計8.93萬股，占流通A股0.29%

　　近期的平均成本為28.31元，股價在成本下方運行。多頭行情中，并且有加速上漲趨勢。該股資金方面受到市場關(guān)注，多方勢頭較強。該運營狀況尚可，多數(shù)機構(gòu)認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關(guān)注。

　　限售解禁：解禁1056萬股(預(yù)計值)，占總股本比例8.02%，股份類型：更發(fā)原股東限售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公告為準)

　　限售解禁：解禁169.7萬股(預(yù)計值)，占總股本比例1.29%，股份類型：更發(fā)一般股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公告為準)

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