保立佳301037）11月16日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，于2021年11月14日接受3家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為保險、其他、基金。

　　成立于2001年，主要從事水性丙烯酸乳液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括建筑、防水、紡織、包裝乳液以及助劑等，廣泛應(yīng)用于建筑涂料、工業(yè)涂料等眾多領(lǐng)域。立邦、三棵樹603737）、阿克蘇、威士伯等世界五百強和國內(nèi)外涂料龍頭企業(yè)，是長期穩(wěn)定的合作伙伴。目前已在、佛山、煙臺、德陽建立了四大生產(chǎn)基地，擬在安徽明光建設(shè)更五大生產(chǎn)基地，形成覆蓋全國的產(chǎn)能布局，助力全面對接客戶需求。

　　近三年，產(chǎn)銷量、產(chǎn)能利用率均穩(wěn)步提升，市場份額行業(yè)，2019年達到11.11%，在建筑細分領(lǐng)域的市場份額接近20%。在產(chǎn)銷量和市場份額快速提升的條件下，近三年經(jīng)營業(yè)績增長穩(wěn)健。

　　接下來的活動主要以調(diào)研人員提問，董事會秘書衣志波先生和證券事務(wù)代表周曉峰先生回答的方式展開。

　　問：為什么中國國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)鏈中存在專門做乳液聚合的企業(yè)，海外市場的情況如何？

　　答：丙烯酸乳液自上世紀50年代由羅門哈斯推出至今，發(fā)展了近70年，丙烯酸乳液已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)普遍使用的重要化工原材料，廣泛應(yīng)用于建筑涂料、防水材料、紡織工藝、包裝材料、木器涂料和金屬涂料等多個領(lǐng)域中。丙烯酸乳液的生產(chǎn)工藝和應(yīng)用已處于較為成熟的階段。

　　在生產(chǎn)工藝方面，以歐洲、北美為主的發(fā)達更加注重環(huán)保和健康，多以價格較高的丙烯酸酯為原料制成丙烯酸乳液，其具有較好的耐候性和保色性，是一種高端的丙烯酸乳液；以中國為主的發(fā)展中多以丙烯酸酯、苯乙烯為原料制成丙烯酸乳液，具有物美價廉的特性。

　　在應(yīng)用領(lǐng)域方面，歐美等發(fā)達由于發(fā)展時間較長，技術(shù)成熟、研發(fā)實力雄厚等因素，其丙烯酸乳液行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，下游應(yīng)用范圍大于發(fā)展中；而發(fā)展中由于丙烯酸乳液行業(yè)發(fā)展時間較短，應(yīng)用范圍小于發(fā)達，但隨著發(fā)展中環(huán)保意識的日益增強和經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升，發(fā)展中丙烯酸乳液的應(yīng)用范圍將進一步拓展，產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，市場需求將持續(xù)保持增長。

　　答：在建筑領(lǐng)域，丙烯酸乳液可以賦予涂料低氣味、耐擦洗、抗鹽析、耐水耐候等特性。

　　在包裝領(lǐng)域，丙烯酸乳液可以賦予保護膜耐水性好、初粘力大、剝離力高等特性。

　　問：衛(wèi)星石化與萬華化學600309）也在積極拓展與類似業(yè)務(wù)，與他們相比有何競爭優(yōu)勢？

　　答：我們認為的核心競爭力主要體現(xiàn)在兩方面：產(chǎn)能和技術(shù)（一）產(chǎn)能壁壘下游商由于集約化發(fā)展的趨勢，對水性丙烯酸乳液的供應(yīng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，因此水性丙烯酸乳液生產(chǎn)企業(yè)需具有一定規(guī)模的產(chǎn)能和供應(yīng)能力。但水性丙烯酸乳液生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的投入金額較高，建設(shè)周期較長。

　　同時，隨著我國環(huán)保政策日趨嚴格，水性丙烯酸乳液的生產(chǎn)經(jīng)營所需環(huán)保投入將進一步加大。

　　目前已在行業(yè)內(nèi)形成具有優(yōu)勢地位的較高產(chǎn)能（2020年年產(chǎn)能37.68萬噸）和全國性的產(chǎn)能布局。

　?。ǘ┘夹g(shù)壁壘丙烯酸乳液行業(yè)是一個技術(shù)要求較高的行業(yè)，目前業(yè)內(nèi)的高端產(chǎn)品市場以陶氏化學、巴斯夫等外資生產(chǎn)企業(yè)為主，保立佳等少數(shù)國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)也具備一定的競爭優(yōu)勢。

　　同時由于下游客戶產(chǎn)品迭代較快，因此要求上游丙烯酸乳液的研發(fā)也需要不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新功能。目前有一只60多人的研發(fā)團隊，核心成員經(jīng)驗豐富，從業(yè)時間長，能滿足客戶不斷更新的研發(fā)需求。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，市場對于水性丙烯酸乳液的要求不斷提高，生產(chǎn)企業(yè)所需研發(fā)投入將逐漸加大，以適應(yīng)客戶的新需求和快速更迭的技術(shù)。因此，水性丙烯酸乳液生產(chǎn)企業(yè)未來要想做大做強是需要具備一定的技術(shù)實力。

　　答：一方面，下游涂料行業(yè)未來幾年的快速增長將會拉動丙烯酸乳液的市場需求。同時，涂料廣泛應(yīng)用于建筑和工業(yè)領(lǐng)域，而工業(yè)領(lǐng)域當前水性涂料占比較低，未來在環(huán)保政策趨嚴，水性化等環(huán)保政策不斷推進的大背景下，工業(yè)領(lǐng)域水性涂料替代油性涂料將成為大趨勢，丙烯酸乳液作為水性涂料的主要原材料，需求量將大幅增加；另一方面，基于丙烯酸乳液技術(shù)工藝的發(fā)展，其下游應(yīng)用場景近年來由傳統(tǒng)的涂料領(lǐng)域逐步延伸至印刷、商超物流、洗滌品、化妝品、藥品行業(yè)等新興、高端領(lǐng)域，進一步推動了丙烯酸乳液下游應(yīng)用市場規(guī)模的不斷增長。

　　答：主要是2個因素：產(chǎn)能因素和技術(shù)因素產(chǎn)能因素，丙烯酸乳液供應(yīng)商需要具備一定規(guī)模的產(chǎn)能布局，能及時供應(yīng)客戶，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

　　技術(shù)因素，丙烯酸乳液供應(yīng)商需要具備自主研發(fā)的實力，可根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、客戶及市場需求，在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行進一步的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新。

　　答：的產(chǎn)品根據(jù)不同類別客戶有不同的定價政策，對直銷大客戶公開招標類產(chǎn)品一般根據(jù)安迅思發(fā)布的大宗原材料價格信息，按特定公式確定產(chǎn)品價格，定期進行調(diào)價；

　　非公開招標類產(chǎn)品通常參考市場價格雙方協(xié)商確定；對中小直銷客戶一般采用成本加成法，參考市場價格雙方協(xié)商確定；對經(jīng)銷商一般采用成本加成法，參考市場價格雙方協(xié)商確定。

　　答：一方面，上市后進一步增強了品牌在丙烯酸乳液行業(yè)內(nèi)的知名度；另一方面，上市后按照“技術(shù)引領(lǐng)、快速反應(yīng)、步子穩(wěn)健、著眼長遠、規(guī)范經(jīng)營”的持續(xù)發(fā)展思路，通過提升產(chǎn)品技術(shù)、完善客戶服務(wù)體系、堅持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、優(yōu)化內(nèi)部管理體系，保持健康、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展;

　　保立佳化工股份主營業(yè)務(wù)為水性丙烯酸乳液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有建筑乳液、防水乳液、紡織乳液和包裝乳液等各種功能性丙烯酸乳液及助劑。2019年，被中國涂料工業(yè)協(xié)會評為改革開放四十周年中國涂料行業(yè)發(fā)展貢獻企業(yè)。

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　　恒生科技指數(shù)成份無變化：美團、快手、京東、騰訊權(quán)重下調(diào)，阿里、小米權(quán)重提升

　　近期的平均成本為25.78元，股價在成本上方運行。多頭行情中，上漲趨勢有所減緩，可適量做高拋低吸。該股資金方面受到市場關(guān)注，多方勢頭較強。該運營狀況良好，多數(shù)機構(gòu)認為該股長期投資價值一般。

　　限售解禁：解禁300萬股(預(yù)計值)，占總股本比例3.33%，股份類型：更發(fā)原股東限售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公告為準)

　　限售解禁：解禁116.6萬股(預(yù)計值)，占總股本比例1.29%，股份類型：更發(fā)一般股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公告為準)

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