【無懼跌停！機(jī)構(gòu)大舉掃貨芯片股 蔡嵩松李曉星繼續(xù)看好：景氣度很可能超預(yù)期！】8月份以來，芯片、半導(dǎo)體板塊持續(xù)回調(diào)，然而從近日龍虎榜表現(xiàn)來看，機(jī)構(gòu)并不擔(dān)心調(diào)整，而是逆勢加倉。作為機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo)的ETF(交易型開放式指數(shù)基金)，在前期資金凈流出半導(dǎo)體芯片ETF之后，份額也在這波回調(diào)當(dāng)中持續(xù)增長。

　　8月份以來，芯片、半導(dǎo)體板塊持續(xù)回調(diào)，然而從近日龍虎榜表現(xiàn)來看，機(jī)構(gòu)并不擔(dān)心調(diào)整，而是逆勢加倉。作為機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo)的ETF(交易型開放式指數(shù)基金)，在前期資金凈流出半導(dǎo)體芯片ETF之后，份額也在這波回調(diào)當(dāng)中持續(xù)增長。

　　近期股價陷入震蕩，9月14日再度漲停，漲停過程中，機(jī)構(gòu)大舉加碼。龍虎榜席位顯示，4家機(jī)構(gòu)席位大舉買入4億多元。市值高達(dá)1870億元，高粘度攪拌機(jī)是重要的芯片龍頭股。

　　從龍虎榜公布的當(dāng)日買賣數(shù)據(jù)來看，4家機(jī)構(gòu)席位合計買入超4億元，另有2家機(jī)構(gòu)席位賣出8000多萬元。

　　北方華創(chuàng)是一家以電子專用設(shè)和電子元器件為主要產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的大型綜合性高科技。是國內(nèi)的單晶爐制造企業(yè)之一；半導(dǎo)體設(shè)產(chǎn)品可應(yīng)用于集成電路、光伏及半導(dǎo)體照明等領(lǐng)域，隆基股份是重要客戶。是國內(nèi)主流高端電子工藝裝供應(yīng)商，為華為海思提供集成電路芯片用設(shè)與服務(wù)。子北方華創(chuàng)新能源是我國早進(jìn)入鋰電裝行業(yè)的企業(yè)，鋰電裝主要包括漿料制系統(tǒng)、真空攪拌機(jī)、涂布機(jī)、強(qiáng)力軋膜機(jī)、高速分切機(jī)等品類。

　　另2只重要的芯片股，億市值的已經(jīng)連續(xù)2個一字跌停，1200億市值的9月13日也閃崩跌停。從股價異動期間的波動席位來看，機(jī)構(gòu)席位并沒有因為跌停而害怕，還是繼續(xù)買入。

　　9月13日巨量解禁，近2個交易日連續(xù)一字跌停。9月14日的一字跌停板，已經(jīng)有機(jī)構(gòu)開始進(jìn)場掃貨，大買入席位微機(jī)構(gòu)席位，買入3000萬元。

　　9月13日突然閃崩跌停的，當(dāng)天也有3家機(jī)構(gòu)席位大舉買入約2.4億元，雖然也有2家機(jī)構(gòu)席位賣出，但合計賣出僅8000萬元左右。

　　在3月底到7月份的價格上漲過程中，主要的芯片ETF(159995)反而是下降的，而近期震蕩回調(diào)，該ETF份額反而逆勢增長。從7月底的90億份，增長到目前的103億份。

　　較為活躍的半導(dǎo)體ETF的份額變化也是差不多。從7月底的60億份，增長到目前約72億份。

　　銀華基金知名基金經(jīng)理李曉星表示，5G產(chǎn)業(yè)鏈中，更要看好半導(dǎo)體的投資機(jī)會。新冠疫情下供給端受限、以及下游常態(tài)化的積極庫引發(fā)全球“缺芯潮”，需求端在汽車電子化、高性能計算、AIoT等爆發(fā)式增長帶動下，正向看待半導(dǎo)體新一輪景氣上行周期的持續(xù)性，缺芯背景下國產(chǎn)化替代會進(jìn)一步加速。

　　以投資芯片主題股知名的基金經(jīng)理蔡嵩松表示，展望未來，本輪半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度根源在于5G帶來的創(chuàng)新周期，創(chuàng)新需求側(cè)的提升是線性向上的，而產(chǎn)能資本開支的擴(kuò)張是非線性的，這就導(dǎo)致了供給側(cè)和需求側(cè)的矛盾。而新冠疫情等因素又使之加劇，短期之內(nèi)這一矛盾無法緩解，只能在新增產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)之后再動態(tài)觀察供需關(guān)系。因此，半導(dǎo)體芯片的這輪景氣度，時間維度很可能超預(yù)期。另外，隨著國產(chǎn)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品陸續(xù)攻克，行業(yè)即將步入市場總量和國產(chǎn)市占率雙升的紅利期。

　　(原標(biāo)題：無懼跌停！機(jī)構(gòu)大舉掃貨芯片股，蔡嵩松李曉星繼續(xù)看好：景氣度很可能超預(yù)期！半導(dǎo)體ETF狂吸金！)

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