證券代碼：300511 證券簡(jiǎn)稱：雪榕生物 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 二〇一六年十二月 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 聲明 1．本及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2．本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由自行負(fù)責(zé)； 因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 3．本預(yù)案是董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲 明均屬不實(shí)陳述。 4．投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或 其他專業(yè)顧問(wèn)。 5．本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的 實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生 效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 2 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 重要提示 1．雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng) 已經(jīng)更二屆董事會(huì)更二十次、更二十一次會(huì)議、2016 年更四次臨時(shí)股東大 會(huì)審議通過(guò)，尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 2．本次非公開(kāi)發(fā)行面向符合法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理、證 券、信托投資、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其 他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò) 5 名的特定對(duì)象，上述特定對(duì)象全部以現(xiàn)金 方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。 3．本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 2,660 萬(wàn)股（含 2,660 萬(wàn)股）。具體發(fā)行 數(shù)量董事會(huì)有權(quán)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在核準(zhǔn)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商 確定。若在關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的更次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間 發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將 作相應(yīng)調(diào)整。 4．本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期更日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行 期更日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的百分之九十，或不低于發(fā)行期更日前一個(gè) 交易日股票均價(jià)的百分之九十。具體發(fā)行價(jià)格將在董事會(huì)公告確定發(fā)行價(jià)格 的定價(jià)方式后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán) 以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)則與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若股票在定 價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事 項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 5．本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份限售期需符合《管理辦 法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定：（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期 更日前一個(gè)交易日股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交 易；（2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期更日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)但不低于百分之 九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期更日前一個(gè)交易日股票均價(jià)但不低于百分之 九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束 后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6．本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣 133,182 萬(wàn) 元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目： 3 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金金額 廣東惠州日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē) 1 46,179 41,936 間項(xiàng)目（更二期） 貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 2 37,376 32,988 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 3 35,831 31,291 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 75 噸線,094 133,182 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位后，將按照項(xiàng)目的實(shí)際需求和輕重 緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目，若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于募投項(xiàng) 目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由以自有資金或通過(guò)其他融資方 式解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況 需要另行籌措資金投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置 換。 7．根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》、《上市監(jiān)管指引更 3 號(hào)—上市 現(xiàn)金分紅》及《上市章程指引》（2016 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，制訂 和完善了股利分配政策。關(guān)于利潤(rùn)分配政策、近三年現(xiàn)金分紅情況及未來(lái) 三年股東回報(bào)規(guī)劃等，請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“更四節(jié) 利潤(rùn)分配政策和執(zhí)行情況” 的相關(guān)披露。 8．本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致股 權(quán)分布不具上市條件。 9．本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。 4 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 目 錄 目 錄 ........................................................................................................................... 5 釋義 ............................................................................................................................... 6 節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要 ................................................................... 7 一、發(fā)行人基本情況................................................................................................ 7 二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的................................................................ 8 三、發(fā)行對(duì)象及其與的關(guān)系.......................................................................... 13 四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期等.................. 14 五、募集資金用途.................................................................................................. 16 六、本次非公開(kāi)發(fā)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)...................................................................... 17 七、本次非公開(kāi)發(fā)行是否導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化.......................................... 17 八、本次非公開(kāi)發(fā)行的審批程序.......................................................................... 17 更二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 ......................................... 18 一、本次募集資金投資項(xiàng)目情況及可行性分析.................................................. 18 二、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響.................................. 39 更三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)影響的討論與分析 ......................... 40 一、本次非公開(kāi)發(fā)行后業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、 業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況.......................................................................................... 40 二、本次非公開(kāi)發(fā)行后財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況...... 41 三、本次非公開(kāi)發(fā)行后與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān) 系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情況.................................................. 41 四、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，不存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東 及其關(guān)聯(lián)人占用，或?yàn)槠涮峁?dān)保的情形.......................................................... 41 五、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)負(fù)債情況的影響...................................................... 42 六、本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分析...................................................... 42 更四節(jié) 利潤(rùn)分配政策和執(zhí)行情況 ................................................................. 46 一、利潤(rùn)分配政策.......................................................................................... 46 二、近三年利潤(rùn)分配執(zhí)行情況.................................................................. 49 三、近三年未分配利潤(rùn)的使用安排.......................................................... 50 四、未來(lái)三年分紅規(guī)劃.................................................................................. 50 更五節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng) ............................................. 51 一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的聲明 .................................................................................................................................. 51 二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及相關(guān)主體作出的有關(guān) 承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施.................................................................. 51 5 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 釋義 在本預(yù)案中，除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義： 發(fā)行人、雪榕生物、 指 雪榕生物科技股份 、本 本次非公開(kāi)發(fā)行、本 雪榕生物科技股份非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,660萬(wàn)股 指 次發(fā)行 （含2,660萬(wàn)股）人民幣普通股（A股）的行為 定價(jià)基準(zhǔn)日 指 雪榕生物本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期更日 雪榕生物科技股份2016年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案 本預(yù)案 指 （修訂稿） 董事會(huì) 指 雪榕生物科技股份董事會(huì) 股東大會(huì) 指 雪榕生物科技股份股東大會(huì) 《章程》 指 雪榕生物科技股份章程 《管理辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市證券發(fā)行管理暫行辦法》 報(bào)告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所 指 深圳證券交易所 元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元 注：本預(yù)案中若出現(xiàn)總數(shù)與合計(jì)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入的原因。 6 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要 一、發(fā)行人基本情況 中文名稱： 雪榕生物科技股份 英文名稱： Shanghai Xuerong Bio-Technology Co., Ltd. 股票上市地： 深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱： 雪榕生物 股票代碼： 300511 成立日期： 1997 年 12 月 8 日 股份設(shè)立日期： 2011 年 9 月 9 日 法定代表人： 楊勇萍 注冊(cè)資本： 人民幣 15,000 萬(wàn)元 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 24Y 注冊(cè)地址： 市奉賢區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)高豐路 999 號(hào) 辦公地址： 市奉賢區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)高豐路 999 號(hào) 電話： 傳真： 電子信箱： 經(jīng)營(yíng)范圍： 在生物科技、食用菌領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技 術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，食用菌的種植、加工（分包裝）、批 發(fā)、零售，機(jī)械設(shè)、機(jī)電設(shè)、儀表儀器批發(fā)、零售， 工程建設(shè)服務(wù)，建筑工程施工，自有房出租，金針菇、 蟹味菇、杏鮑菇一級(jí)、二級(jí)菌種的自產(chǎn)自銷(xiāo)，從事貨物 進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 7 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的 （一）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景 1．政策支持工化食用菌行業(yè)發(fā)展 2016 年 3 月，十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議通過(guò)了《中華人民共和國(guó)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展更十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱《十三五規(guī)劃綱要》），《十三 五規(guī)劃綱要》明確要求推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。農(nóng)業(yè)是全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化 的基礎(chǔ)，必須加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、 經(jīng)營(yíng)體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán) 境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。以發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)為引領(lǐng)，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng) 組織方式，構(gòu)建以農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、合作與聯(lián)合為紐帶、社會(huì)化服務(wù)為支撐 的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。健全有利于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體成長(zhǎng)的 政策體系，扶持發(fā)展種養(yǎng)大戶和家庭農(nóng)場(chǎng)，引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民合作社規(guī)范發(fā)展，培 育壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民，打造高素質(zhì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)者隊(duì)伍。鼓勵(lì)和支持工商資本投資現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)商聯(lián)盟等新型經(jīng)營(yíng)模式 發(fā)展。 2016 年 10 月 20 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020 年）》， 提出到 2020 年，全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，糧食安全得到有效保障， 農(nóng)產(chǎn)品供給體系質(zhì)量和效率顯著提高，農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，農(nóng)民生活達(dá) 到全面小康水平，美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)邁上新臺(tái)階。高粘度攪拌機(jī)東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、大城市郊 區(qū)、國(guó)有墾區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為基礎(chǔ)、 以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為支撐的產(chǎn)能保障格局基本建立；糧 經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基 本構(gòu)建；農(nóng)業(yè)灌溉用水總量基本穩(wěn)定，化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)，畜禽糞便、農(nóng) 作物秸稈、農(nóng)膜資源化利用目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020 年）》要求加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)，完善服務(wù)體系，引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體對(duì)接各 類電子商務(wù)平臺(tái)，健全標(biāo)準(zhǔn)體系和冷鏈物流體系，到“十三五”末農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上零 售額占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到 8%。推動(dòng)科技、人文等元素融入農(nóng)業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展農(nóng) 田藝術(shù)景觀、陽(yáng)臺(tái)農(nóng)藝等創(chuàng)意農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展工化、立體化等高科技農(nóng)業(yè)，積 8 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 極發(fā)展定制農(nóng)業(yè)、會(huì)展農(nóng)業(yè)等新型業(yè)態(tài)。 《十三五規(guī)劃綱要》明確提出推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的要求，國(guó)務(wù)院為貫徹落實(shí)《十 三五規(guī)劃綱要》的部署，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，制定了《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃 （2016-2020 年）》，相關(guān)文件的出臺(tái)為工化食用菌行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政 策基礎(chǔ)。 2．積極響應(yīng)扶貧政策，產(chǎn)能布局向貧困地區(qū)傾斜 消除貧困，改善民生，實(shí)現(xiàn)共同富裕，是社會(huì)主義的本質(zhì)要求。改革開(kāi)放以 來(lái)，我國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)工作取得舉世矚目的成就，走出了一條中國(guó)特色扶貧開(kāi)發(fā)道路。 但是，貧困地區(qū)發(fā)展滯后問(wèn)題沒(méi)有根本改變，貧困人口生產(chǎn)生活仍然十分困難。 全面建成小康社會(huì)，艱巨繁重的任務(wù)在農(nóng)村特別是在貧困地區(qū)。 積極響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院“廣泛動(dòng)員全社會(huì)力量，合力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)， 鼓勵(lì)支持民營(yíng)企業(yè)、社會(huì)組織、個(gè)人參與扶貧開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)幫扶資源和精準(zhǔn)扶 貧有效對(duì)接”的決定，分別于 2014 年 10 月在貴州省畢節(jié)市大方縣成立了子 大方雪榕生物科技，2015 年 1 月在貴州省威寧彝族回族苗族自治縣成 立了子威寧雪榕生物科技。截至 2016 年 9 月 30 日，在貴州畢 節(jié)地區(qū)上述兩個(gè)扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣的生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)食用菌 110 噸， 其中金針菇 90 噸，香菇 20 噸，解決當(dāng)?shù)?2600 余人就業(yè)。其中威寧雪榕生物科 技日產(chǎn) 90 噸金針菇工自 2016 年 7 月開(kāi)始試生產(chǎn)，2016 年 9 月開(kāi)始 盈利，2016 年 11 月全面達(dá)產(chǎn)，截至 2016 年 11 月 30 日，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4,280.27 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,471.16 萬(wàn)元（前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)），取得了良好的經(jīng)濟(jì) 效益，在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)積極履行社會(huì)責(zé)任，服務(wù)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略。 在我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)，確保到 2020 年農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧的大背景 下，投資進(jìn)一步向貧困地區(qū)傾斜，位于威寧彝族回族苗族自治縣的杏鮑菇項(xiàng) 目和位于大方縣的海鮮菇項(xiàng)目正在試生產(chǎn)階段，上述項(xiàng)目投產(chǎn)后，貴州畢節(jié)地區(qū) 將成為的食用菌生產(chǎn)基地。 3．中國(guó)食用菌行業(yè)蓬勃發(fā)展 隨著中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)力的提升，全面健康意識(shí)和消費(fèi)理 念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)食品的需求已不再以溫飽為更要條件，更為關(guān)注食品的安全、 9 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 營(yíng)養(yǎng)和功能?；诠妼?duì)高品質(zhì)健康生活的追求，食用菌產(chǎn)品在消費(fèi)者膳食 結(jié)構(gòu)中的地位日益提升。 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)食用菌年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量 的 75%以上，其總產(chǎn)值在我國(guó)種植業(yè)中的排名僅次于糧、棉、油、菜、果，居更 六位。根據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1978 年中國(guó)食用菌產(chǎn)量還不足 10 萬(wàn) 噸，產(chǎn)值不足 1 億元；而到 2014 年，全國(guó)食用菌總產(chǎn)量達(dá)到 3,230.41 萬(wàn)噸，比 2013 年增長(zhǎng) 1.92%，總產(chǎn)值達(dá)到 2,257.25 億元，比 2013 年增長(zhǎng) 11.87%。2001 年至 2014 年，我國(guó)食用菌產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 11.53%，產(chǎn)值的年復(fù)合增 長(zhǎng)率約為 16.36%。2001 年至 2014 年我國(guó)食用菌總產(chǎn)量及總產(chǎn)值如下圖所示： 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)、《中國(guó)食用菌年鑒》、《中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)對(duì) 2013 年度全國(guó)食用菌統(tǒng)計(jì)調(diào)查 結(jié)果的分析》和《2015 中國(guó)食用菌工化產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。 4．工化食用菌企業(yè)潛力巨大 我國(guó)工化種植方式栽培食用菌起步較晚，近年來(lái)我國(guó)食用菌生產(chǎn)企業(yè)的數(shù) 量迅速增長(zhǎng)，但仍沒(méi)有在食用菌行業(yè)中占據(jù)主要地位，我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)仍以農(nóng)戶 栽培為主。2006年至2014年全國(guó)食用菌工化產(chǎn)品年產(chǎn)量變化情況如下表所示： 項(xiàng)目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 工化產(chǎn)量（萬(wàn) 8 16 25 40 65 99 152 205 195 噸） 較上一年增長(zhǎng)率 -（注） 56.25% 60% 62.5% 52.31% 53.54% 34.87% -4.88% 全國(guó)產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 1,474 1,682 1,827 2,021 2,201 2,572 2,828 3,170 3,230 工化產(chǎn)量占全 0.54% 0.95% 1.37% 1.98% 2.95% 3.85% 5.37% 6.47% 6.04% 國(guó)總產(chǎn)量比重 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)《2011年全國(guó)食用菌工化種植情況調(diào)研報(bào)告》、《中國(guó)食用菌年鑒2012》； 10 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 《中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)對(duì)2013年度全國(guó)食用菌統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果的分析》；《2013年全國(guó)食用菌工化生產(chǎn)及市場(chǎng) 情況調(diào)研報(bào)告》；《2014年全國(guó)食用菌工化生產(chǎn)情況調(diào)研報(bào)告》；《2015中國(guó)食用菌工化產(chǎn)業(yè)研究報(bào) 告》；中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)2006年-2012年《中國(guó)食用菌年鑒》整理。 注：中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)工化產(chǎn)量數(shù)據(jù)從2006年起開(kāi)始統(tǒng)計(jì)。 2006 年-2014 年，我國(guó)工化食用菌占全國(guó)總產(chǎn)量的比例如下圖所示： 上圖表數(shù)據(jù)表明，雖然近年來(lái)我國(guó)工化食用菌產(chǎn)量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但其 占當(dāng)年全國(guó)食用菌總產(chǎn)量的比重仍很低，2014 年僅占 6.04%。工化種植模式在 我國(guó)正處在發(fā)展初期，還有很大的發(fā)展空間。從全球發(fā)達(dá)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，砂磨機(jī)日本、 韓國(guó)及歐美等發(fā)達(dá)的食用菌生產(chǎn)大都采用工化種植技術(shù)，日本的工化食 用菌占有率達(dá) 90%以上，臺(tái)灣、韓國(guó)達(dá) 95%以上。食用菌工化栽培模式已成 為食用菌行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，也是食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展從大到強(qiáng)的必經(jīng)之路。 5．發(fā)展戰(zhàn)略需要 是我國(guó)產(chǎn)能的工化食用菌企業(yè)，截至 2016 年 9 月 30 日，合 計(jì)食用菌日產(chǎn)能為 440 噸，折合年產(chǎn)能約 15.4 萬(wàn)噸，擁有、四川都江 堰、吉林長(zhǎng)春、山東德州、廣東惠州、貴州畢節(jié)六大生產(chǎn)基地，在 900 公里的運(yùn) 輸半徑內(nèi)覆蓋了我國(guó)近 90%的人口。 我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)大部分還處于傳統(tǒng)農(nóng)戶栽培模式，工化食用菌栽培在全國(guó) 食用菌總產(chǎn)量的比例較小，且行業(yè)集中度較低。 截至 2015 年末，全國(guó)食用菌工化種植日產(chǎn)能前 5 名企業(yè)及全國(guó)食用菌工 企業(yè)數(shù)量情況如下所示： 企業(yè)名稱 主要生產(chǎn)品種 2015年末日產(chǎn)能（噸） 11 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 雪榕生物科技股份 金針菇、線（注） 天水眾興菌業(yè)科技股份 金針菇 280 如意情集團(tuán)股份 金針菇 270 光明森源生物科技 金針菇、線 廣東星河生物科技股份 金針菇、線 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)《2015中國(guó)食用菌工化產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》、可比上市2015年年報(bào)、如 意情集團(tuán)股份《招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）》。 注：雪榕生物日產(chǎn)能為截至2016年9月30日數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)2015年10月發(fā)布的《2015年度全國(guó)食用菌工化生產(chǎn)情況調(diào)研報(bào)告》。 2014 年度，實(shí)現(xiàn)工化金針菇總產(chǎn)量 106,462 噸，僅占同期全國(guó)工化 金針菇總產(chǎn)量的 11.96%；實(shí)現(xiàn)工化線 噸，僅占同期全國(guó) 工化線%。 綜上所述，盡管目前是我國(guó)規(guī)模的工化食用菌栽培企業(yè)，但由于 行業(yè)集中度較低，在全國(guó)食用菌市場(chǎng)的占有率仍較小，未來(lái)還有廣闊的發(fā)展 空間。本次非公開(kāi)發(fā)行符合的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，將擴(kuò)大金針菇和真姬菇的產(chǎn)能， 進(jìn)一步鞏固在我國(guó)工化食用菌行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。 （二）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的目的 1．鞏固行業(yè)地位，進(jìn)一步擴(kuò)大食用菌產(chǎn)能 是食用菌工化種植的行業(yè)龍頭企業(yè)，目前主要產(chǎn)品為金針菇、真姬菇 和香菇。計(jì)劃通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)一步擴(kuò)大金針菇和線 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 將引進(jìn)的食用菌工化種植設(shè)、技術(shù)和管理模式，進(jìn)一步提升的 技術(shù)水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，募投項(xiàng)目的實(shí)施將有利于在生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平上 鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。 2．貫徹落實(shí)全國(guó)布局策略，進(jìn)一步滿足各區(qū)域消費(fèi)者食用菌需求 目前，已完成以為中心的華東生產(chǎn)基地、以都江堰為中心的華西生 產(chǎn)基地、以長(zhǎng)春為中心的東北生產(chǎn)基地、以德州為中心的華北生產(chǎn)基地、以惠州 為中心的華南生產(chǎn)基地、以貴州畢節(jié)為中心的西南生產(chǎn)基地的六大生產(chǎn)基地戰(zhàn)略 布局。在原有六大生產(chǎn)基地基礎(chǔ)上，計(jì)劃通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，繼 續(xù)貫徹落實(shí)全國(guó)布局戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大華北、華南、西南地區(qū)的金針菇產(chǎn)能， 同時(shí)完善華北基地的品種多樣性生產(chǎn)布局。 3．增強(qiáng)資金實(shí)力，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 近年來(lái)，食用菌行業(yè)憑借良好的市場(chǎng)前景不斷吸引新的投資者涉足。新生產(chǎn) 商不斷涌現(xiàn)，原有生產(chǎn)商也不斷擴(kuò)大規(guī)模，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。食用菌工化生 產(chǎn)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，新技術(shù)的研發(fā)投入、自動(dòng)化機(jī)械設(shè)的購(gòu) 買(mǎi)以及房的建設(shè)投產(chǎn)，都需要大量的資金支持，本次非公開(kāi)募集資金投資項(xiàng)目 實(shí)施后，將提高食用菌的生產(chǎn)、銷(xiāo)售能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高公 司的市場(chǎng)占有率和品牌影響力。 4．實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低單位成本 本次募投項(xiàng)目將在廣東惠州新建日產(chǎn) 170 噸金針菇工、貴州威寧新建日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工、山東德州新建日產(chǎn) 138.6 噸金針菇及日產(chǎn) 75 噸真姬菇工。 以上四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)用地為自有土地，緊鄰現(xiàn)有食用菌生產(chǎn)區(qū)，擬建設(shè) 工可與現(xiàn)有工共用部分基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)、分?jǐn)偣潭ǔ杀竞唾M(fèi)用，形 成規(guī)模效益，有利于進(jìn)一步降低單位產(chǎn)品的成本，提升盈利能力。 三、發(fā)行對(duì)象及其與的關(guān)系 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理 、證券、信托投資、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投 資者及其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合計(jì)不超過(guò)五名特定對(duì)象。具體發(fā)行對(duì)象 13 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)具體情況確定。 本次發(fā)行尚無(wú)確定的對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與的關(guān)系。發(fā)行 對(duì)象與之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。 四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期等 （一）本次發(fā)行股票的種類和面值 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為 人民幣 1.00 元。 （二）發(fā)行方式 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將全部采取面向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó) 證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。 （三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資者， 包括證券投資基金管理、證券、信托投資、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投 資者、資產(chǎn)管理、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不 超過(guò) 5 名的特定投資者。證券投資基金管理等以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu) 的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。具 體發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行后， 按照《管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象具體申購(gòu)報(bào)價(jià)情況確定。 所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。 （四）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為雪榕生物本次發(fā)行的發(fā)行期更日。 按照《管理辦法》有關(guān)規(guī)定，確定本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期更日前 二十個(gè)交易日股票均價(jià)的百分之九十，或不低于發(fā)行期更日前一個(gè)交易日公 司股票均價(jià)的百分之九十。 定價(jià)基準(zhǔn)日前一/二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前一/二十個(gè)交易 日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前一/二十個(gè)交易日股票交易總量。 14 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 在上述范圍內(nèi)，具體發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根 據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。 若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增 股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N） 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn) 增股本數(shù)，P1 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。 （五）發(fā)行數(shù)量 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò) 2,660 萬(wàn)股（含）。在該范圍內(nèi)，董事會(huì) 根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)以及實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定 終發(fā)行數(shù)量。 若股票在更次董事會(huì)決議公告日至本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期更日期 間除權(quán)、除息，則本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式為： Q1=Q0×（1+N） 其中：Q0 為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股 本數(shù)，Q1 為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限。 （六）限售期 特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的雪榕生物向其發(fā)行的股份持股期限應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定： 1．發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期更日前一個(gè)交易日股票均價(jià)的，本次發(fā)行股 份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易； 2．發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期更日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)但不低于百分之 九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期更日前一個(gè)交易日股票均價(jià)但不低于百分之 九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。 特定對(duì)象基于本次交易所取得上市定向發(fā)行的股份因上市分配股 票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。 特定對(duì)象因本次交易取得的上市股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中 15 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 華人民共和國(guó)法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板 股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及《章 程》的相關(guān)規(guī)定。 （七）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排 本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行后的新老 股東共同享有。 （八）上市地點(diǎn) 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交 易。 （九）本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日 起 12 個(gè)月。 五、募集資金用途 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣 133,182 萬(wàn)元， 募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金金額 廣東惠州日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn) 1 46,179 41,936 車(chē)間項(xiàng)目（更二期） 貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 2 37,376 32,988 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 3 35,831 31,291 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 75 噸線,094 133,182 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位后，將按照項(xiàng)目的實(shí)際需求和輕重 緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目，若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于募投項(xiàng) 目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由以自有資金或通過(guò)其他融資方 式解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況 16 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 需要另行籌措資金投入，砂磨機(jī)并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置 換。 六、本次非公開(kāi)發(fā)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi) 發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予 以披露。 七、本次非公開(kāi)發(fā)行是否導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 2,660 萬(wàn)股。截至本預(yù)案出具日，控股 股東楊勇萍先生持有 6,003 萬(wàn)股股份，持股比例為 40.02%。按本次非公開(kāi)發(fā) 行股票數(shù)量的上限測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行后，控股股東楊勇萍先生的持股比例為 33.99%，仍為控股股東。實(shí)際控制人仍為楊勇萍先生及其配偶張帆女士。因 此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致的控制權(quán)發(fā)生變化。 八、本次非公開(kāi)發(fā)行的審批程序 本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2016 年 11 月 19 日召開(kāi)的更二 屆董事會(huì)更二十次會(huì)議、2016 年 12 月 11 日召開(kāi)的更二屆董事會(huì)更二十一次會(huì) 議、2016 年 12 月 6 日召開(kāi)的 2016 年更四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān) 法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 在完成上述審批手續(xù)之后，將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部申請(qǐng) 批準(zhǔn)程序。 17 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 更二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣 133,182 萬(wàn)元， 扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于如下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金金額 廣東惠州日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn) 1 46,179 41,936 車(chē)間項(xiàng)目（更二期） 貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 2 37,376 32,988 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn) 3 35,831 31,291 車(chē)間項(xiàng)目 山東德州日產(chǎn) 75 噸線,094 133,182 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位后，將按照項(xiàng)目的實(shí)際需求和輕重 緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目，若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于募投項(xiàng) 目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由以自有資金或通過(guò)其他融資方 式解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況 需要另行籌措資金投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置 換。 一、本次募集資金投資項(xiàng)目情況及可行性分析 本次募集資金投資項(xiàng)目分別為廣東惠州日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間 項(xiàng)目（更二期）、貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目、山東德州 日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目和山東德州日產(chǎn) 75 噸真姬菇工化生 產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目。 （一）項(xiàng)目背景 1．響應(yīng)“十三五規(guī)劃”，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 2016 年 3 月，十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議通過(guò)了《中華人民共和國(guó)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展更十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，規(guī)劃提出農(nóng)業(yè)是全面建成小康社會(huì)和 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，必須加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、 18 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資 源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。2016 年 10 月，為貫徹落實(shí)《十三五規(guī)劃 綱要》的部署，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，國(guó)務(wù)院制定了《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃 （2016-2020 年）》，明確要求推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展工化、 立體化等高科技農(nóng)業(yè)；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)秸稈肥料化、飼料化、基料化、 能源化、原料化應(yīng)用。 食用菌的工化種植方式較傳統(tǒng)的農(nóng)戶種植模式具有不占用耕地，機(jī)械化生 產(chǎn)勞動(dòng)效率高，不使用農(nóng)藥等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，工化生產(chǎn)食用菌，培養(yǎng)基的主要原 料多為米糠、玉米芯等農(nóng)作物下腳料，食用菌采收后剩下的培養(yǎng)基經(jīng)加工處理后 既可作為綠色有機(jī)肥，還可作為畜牧業(yè)的飼料，甚至可作為燃料，屬于鼓勵(lì) 和支持的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 因此，工化種植食用菌實(shí)現(xiàn)了效率提升、資源節(jié)約、環(huán)境友好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方 式，完全符合“十三五規(guī)劃”、《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020 年）》的要 求，具有很好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 2．響應(yīng)扶貧政策，助力貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 2015 年 11 月，中共中央、國(guó)務(wù)院作出《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻 堅(jiān)戰(zhàn)的決定》，提出到 2020 年農(nóng)村貧困人口全部脫貧的目標(biāo)，要求廣泛動(dòng)員全社 會(huì)力量，合力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，健全社會(huì)力量參與機(jī)制，鼓勵(lì)支持民營(yíng)企業(yè)、社會(huì) 組織、個(gè)人參與扶貧開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)幫扶資源和精準(zhǔn)扶貧有效對(duì)接。 2016 年 9 月，為貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》 和中央扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議精神，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，服務(wù)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)揮資本市場(chǎng)作用服務(wù)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略的 意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出：“支持和鼓勵(lì)上市履行社會(huì)責(zé)任服務(wù)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略”。 一直以來(lái)都積極響應(yīng)扶貧政策，逐步將產(chǎn)能向貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移， 力圖助力貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖胨?。更發(fā)募投項(xiàng)目之一， 貴州威寧日產(chǎn) 90 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目已于 2016 年 7 月開(kāi)始試生產(chǎn)， 2016 年 9 月開(kāi)始盈利，2016 年 11 月全面達(dá)產(chǎn)，截至 2016 年 11 月 30 日，已累 計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4,280.27 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,471.16 萬(wàn)元（前述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)），在 取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，履行上市的社會(huì)責(zé)任，服務(wù)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略。 19 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 在中共中央、國(guó)務(wù)院、中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)支持民營(yíng)企業(yè)、上市履行社會(huì)責(zé) 任，參與扶貧工作的大背景下，計(jì)劃進(jìn)一步加大對(duì)貧困地區(qū)的投入，擬在威 寧彝族回族苗族自治縣（扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特殊困難地區(qū)縣） 投資 3.74 億元建設(shè)貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目，項(xiàng)目建成 投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 29,331 萬(wàn)元，解決當(dāng)?shù)?500 余人就業(yè)，并進(jìn)一步 帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)及附帶產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，有 助于人民生活水平的提高。 3．食用菌市場(chǎng)需求潛力巨大，工化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯 食用菌含有豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸以及多種維生素，能夠提高機(jī)體免疫能力， 有益于人類健康，符合現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式下科學(xué)飲食、平衡營(yíng)養(yǎng)新消費(fèi)需求。 隨著國(guó)人的生活水平不斷提高，對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)、安全的食用菌產(chǎn)品越來(lái)越重視， 銷(xiāo)量和消費(fèi)群體也在不斷增加，其總產(chǎn)值已在我國(guó)種植業(yè)中排更六位，僅次于糧、 棉、油、菜、果。 目前，我國(guó)食用菌行業(yè)主要有農(nóng)戶種植和工化種植兩種模式，對(duì)于金針菇、 真姬菇等可以進(jìn)行大規(guī)模工化栽培的食用菌品種，工化種植較傳統(tǒng)農(nóng)戶種植 有以下五個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)： （1）大量節(jié)約農(nóng)業(yè)用地 食用菌工化生產(chǎn)無(wú)需占用耕地、林地或草場(chǎng)等農(nóng)業(yè)用地，以本金針菇 產(chǎn)品為例，如需實(shí)現(xiàn)相同的年產(chǎn)能指標(biāo)，采用多層立體設(shè)計(jì)的房，所需土地不 到傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的 3%。因此，發(fā)展食用菌工化種植，對(duì)保護(hù) 18 億畝耕地紅線 有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 （2）大幅提高生產(chǎn)效率、釋放農(nóng)村勞動(dòng)力 在我國(guó)，農(nóng)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程都需要大量的人力 投入。隨著城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)民渴望有尊嚴(yán)的生活和體面勞動(dòng)，農(nóng)村青壯年 勞力短缺矛盾日益突出。在中國(guó)人口紅利消失、用工頻頻告急的大背景下，通過(guò) 工化的方式提高食用菌行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率，符合社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)。 食用菌工化種植的機(jī)械化、流程化、模式化生產(chǎn)特點(diǎn)改變了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)方式，極大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率，同時(shí)也降低了勞動(dòng)者的勞動(dòng)強(qiáng)度。在工化 模式下，生產(chǎn)同樣產(chǎn)品所需勞動(dòng)力不到傳統(tǒng)農(nóng)戶種植模式的十分之一。 20 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） （3）保證食用菌周年化高品質(zhì)供應(yīng)，解決了傳統(tǒng)模式季節(jié)性供應(yīng)與市場(chǎng)需 求之間的矛盾 傳統(tǒng)模式下，受自然環(huán)境中溫度、濕度、病蟲(chóng)害等因素的影響，食用菌栽培 有明顯的季節(jié)限制，且產(chǎn)品生長(zhǎng)周期長(zhǎng)、品質(zhì)波動(dòng)較大。 工化種植受外界因素干擾較小，食用菌生長(zhǎng)條件穩(wěn)定、環(huán)境清潔，確保了 產(chǎn)品的高品質(zhì)，可實(shí)現(xiàn)一年四季產(chǎn)品均衡上市，保障了市場(chǎng)需求，基本克服了季 節(jié)變化和不同緯度的氣候?qū)κ秤镁耘嗟挠绊憽?（4）人工生態(tài)環(huán)境栽培，從源頭上確保了食品安全 食用菌工化栽培采用高溫高壓方式和先進(jìn)的環(huán)境控制技術(shù)，隔絕環(huán)境 中有害物質(zhì)，并根據(jù)不同品種的特點(diǎn)，模擬適宜食用菌生長(zhǎng)的自然生態(tài)環(huán)境， 從源頭上限度地避免了病菌、蟲(chóng)害、環(huán)境污染對(duì)食用菌的侵害，確保了食品 安全。 （5）有利于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，可復(fù)制性強(qiáng) 食用菌工化種植的各主要環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)量化、標(biāo)準(zhǔn)化；工建設(shè)基本不受地 域、氣候的限制，產(chǎn)出的食用菌產(chǎn)品品質(zhì)均一；人才、技術(shù)、土地、資金等條件 成熟的企業(yè)，可在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制，有利于企業(yè)快速、穩(wěn)定擴(kuò)張。 （二）項(xiàng)目必要性分析 1．落實(shí)全國(guó)布局策略，鞏固并擴(kuò)大在金針菇行業(yè)的優(yōu)勢(shì) 截至 2016 年 9 月 30 日，擁有、四川都江堰、吉林長(zhǎng)春、山東德州、 廣東惠州、貴州畢節(jié)六大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有金針菇日產(chǎn)能 394 噸，在 900 公里的運(yùn) 輸半徑內(nèi)覆蓋了我國(guó)近 90%的人口。砂磨機(jī)報(bào)告期內(nèi)，金針菇產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)即產(chǎn)即 銷(xiāo)，由于產(chǎn)能限制，在銷(xiāo)售旺季，無(wú)法完全滿足部分地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨需求。 需要進(jìn)一步鞏固金針菇行業(yè)龍頭地位，增加華南、西南、華北地區(qū)的金 針菇產(chǎn)能，使全國(guó)產(chǎn)能布局更為合理，爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額。 本次募集資金投資項(xiàng)目如能成功實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將在華南地區(qū)新增 金針菇日產(chǎn)能 170 噸，西南地區(qū)新增金針菇日產(chǎn)能 138.6 噸，華北地區(qū)新增金針 菇日產(chǎn)能 138.6 噸，合計(jì)新增金針菇日產(chǎn)能 447.2 噸。未來(lái)募投項(xiàng)目的成功實(shí)施 將能夠更好地滿足華南、西南、華北地區(qū)的客戶需求，同時(shí)，也將提升 21 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 的市場(chǎng)份額和盈利能力。 2．推進(jìn)多品種戰(zhàn)略，提高真姬菇產(chǎn)量 現(xiàn)階段，擁有線 噸；同時(shí)，杏鮑 菇和海鮮菇兩個(gè)項(xiàng)目在試生產(chǎn)階段。為了進(jìn)一步推進(jìn)“多品種布局戰(zhàn)略”， 本次募投項(xiàng)目擬新增線 噸，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，線 噸。 未來(lái)，將利用在金針菇、真姬菇生產(chǎn)中積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)研發(fā)創(chuàng)新， 形成金針菇、真姬菇、香菇、杏鮑菇、白靈菇、舞茸等多品種齊頭并進(jìn)，大眾品 種和高端品種互補(bǔ)的優(yōu)化布局，進(jìn)一步體現(xiàn)規(guī)模效益。 3．?dāng)U大規(guī)模、降低成本，進(jìn)一步提升的盈利能力 本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，金針菇和真姬菇產(chǎn)量將繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)廣東惠州 日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目（更二期）滿產(chǎn)后每年新增金針菇銷(xiāo)售收 入 35,700 萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn) 6,562 萬(wàn)元；貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生 產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目滿產(chǎn)后每年新增金針菇銷(xiāo)售收入 29,106 萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn) 6,721 萬(wàn)元； 山東德州日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目滿產(chǎn)后每年新增金針菇銷(xiāo)售收 入 26,681 萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn) 4,210 萬(wàn)元；山東德州日產(chǎn) 75 噸真姬菇工化生產(chǎn) 車(chē)間項(xiàng)目滿產(chǎn)后每年新增線 萬(wàn)元。 以上四個(gè)募投項(xiàng)目滿產(chǎn)后合計(jì)每年新增凈利潤(rùn) 20,847 萬(wàn)元，的盈利能力將 進(jìn)一步得到提升。 同時(shí)，本次募投項(xiàng)目建設(shè)使用自有土地，緊鄰現(xiàn)有食用菌生產(chǎn)區(qū)， 擬建設(shè)工可與現(xiàn)有工共用部分基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)、分?jǐn)偣潭ǔ杀竞唾M(fèi) 用，形成規(guī)模效益，有利于進(jìn)一步降低單位產(chǎn)品的成本，提升盈利能力。 （三）項(xiàng)目可行性分析 1．擁有國(guó)內(nèi)的食用菌工化種植技術(shù) 長(zhǎng)期專注于食用菌工化種植行業(yè)，作為工化食用菌行業(yè)的龍頭企 業(yè)，工化食用菌產(chǎn)能和品質(zhì)均處于同業(yè)水平。為了不斷提升食用菌工 化種植的技術(shù)水平，設(shè)立了研發(fā)分，專業(yè)從事新品種、新技術(shù)、新設(shè) 22 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 的研發(fā)工作。 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在污染率控制、生物轉(zhuǎn)化率、自有液體菌種及培養(yǎng) 基等四個(gè)方面，其中，污染率和生物轉(zhuǎn)化率為食用菌工化種植行業(yè)關(guān)鍵 的技術(shù)指標(biāo)。 （1）污染率控制 污染率指在食用菌生產(chǎn)的過(guò)程中，由于受到雜菌、病蟲(chóng)害污染的栽培瓶數(shù)占 當(dāng)批總投入瓶數(shù)的比例。影響污染率的具體因素包括生產(chǎn)工藝的高低、環(huán)境參數(shù) 控制的得當(dāng)、技術(shù)力量的強(qiáng)弱，管理精細(xì)程度的深淺等因素。工化生產(chǎn)主要分 為：菌種生產(chǎn)、配料攪拌、裝瓶、、冷卻、接種、培養(yǎng)、搔菌、生育、采收 包裝 10 個(gè)階段。在上述前 9 個(gè)生產(chǎn)階段均可能對(duì)食用菌產(chǎn)品造成污染。 較低的污染率是栽培技術(shù)和專業(yè)管理能力成熟的重要標(biāo)志。食用菌工出現(xiàn) 大規(guī)模雜菌、病蟲(chóng)害污染，不但會(huì)影響食用菌的產(chǎn)量，也會(huì)影響食用菌產(chǎn)品的品 質(zhì)，從而影響售價(jià)。污染率越低說(shuō)明投入相同數(shù)量的栽培瓶所終得到的良品數(shù) 越高，也說(shuō)明雜菌、病蟲(chóng)害控制水平越高，相同投入下產(chǎn)出越高。 由于液體菌種栽培周期較短，菌絲萌發(fā)快，客觀上降低了雜菌污染的風(fēng) 險(xiǎn)；此外還采用了獨(dú)特有效的空間凈化設(shè)計(jì)并制定了健全的污染控制體系， 施行了嚴(yán)格的質(zhì)控管理。2013 年、2014 年和 2015 年，金針菇平均污染率分 別為 1.17%、0.89%和 0.25%；真姬菇平均污染率分別為 0.10%、0.26%和 0.04%， 處于同行業(yè)水平。 （2）生物轉(zhuǎn)化率 生物轉(zhuǎn)化率是衡量食用菌栽培技術(shù)和管理水平的重要參數(shù)指標(biāo)，生物轉(zhuǎn)化率 越高說(shuō)明投入相同重量的原材料所產(chǎn)出的產(chǎn)品越多，單瓶產(chǎn)量越高，也說(shuō)明栽培 技術(shù)水平越高，單位產(chǎn)出生產(chǎn)成本越低。生物轉(zhuǎn)化率及單瓶產(chǎn)量反映了工化食 用菌企業(yè)在菌種、培養(yǎng)基、生產(chǎn)管理水平、技術(shù)工藝流程設(shè)計(jì)等方面的綜合 能力。在這一工化食用菌生產(chǎn)核心的指標(biāo)上一直處于全行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。 （3）自有液體菌種 是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具有菌種研發(fā)能力的企業(yè)之一，自主研發(fā)的金針菇、真姬 菇（含蟹味菇、白玉菇）、杏鮑菇等多個(gè)菌種均獲得了市農(nóng)作物品種審定委 員會(huì)頒發(fā)的農(nóng)作物品種審定證書(shū)。 23 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 在工化生產(chǎn)食用菌領(lǐng)域，率先使用液體菌種代替固體菌種生產(chǎn)金針 菇、真姬菇。金針菇液體菌種較固體菌種優(yōu)勢(shì)明顯，菌種生產(chǎn)周期較使用固體菌 種減少了 47-69 天，栽培瓶培養(yǎng)發(fā)菌和生育出菇的周期較使用固體菌種縮短了約 7-13 天，整個(gè)周期縮短了約 54-82 天。通過(guò)使用液體菌種，真姬菇菌種生產(chǎn)周期 較使用固體菌種減少了 72-94 天，栽培瓶培養(yǎng)發(fā)菌和生育出菇的周期較使用固體 菌種縮短了約-2-12 天，整個(gè)周期縮短了約 70-106 天。 未來(lái)，將利用菌種研發(fā)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)金針菇、真姬菇液體菌種的不斷改良， 并努力實(shí)現(xiàn)其他食用菌品種的液體菌種培養(yǎng)。 （4）培養(yǎng)基 經(jīng)過(guò)多年反復(fù)試驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)踐，結(jié)合自有菌種特點(diǎn)和各個(gè)食用菌生產(chǎn)基 地所在地原材料的供應(yīng)情況及特點(diǎn)，進(jìn)行合理配制，篩選出金針菇、真姬菇等食 用菌高產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)的較優(yōu)培養(yǎng)基，并通過(guò)的研發(fā)分不斷改進(jìn)優(yōu)化，保 證各品種食用菌生物轉(zhuǎn)化率的化，為取得的經(jīng)濟(jì)效益。 2．擁有遍布全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)模式 目前，依托合理的產(chǎn)能布局，已在全國(guó)布局五個(gè)銷(xiāo)售大區(qū)，建立了覆蓋 主要人口集中地區(qū)的全國(guó)性銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 24 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 相對(duì)于銷(xiāo)售范圍較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全國(guó)布局的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)有助于本更好地 掌握各地食用菌產(chǎn)品的供求信息，在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)籌調(diào)度產(chǎn)品并合理定價(jià)，提高 銷(xiāo)售行為的主動(dòng)性與可控性，更好地抵御區(qū)域性供求失衡的風(fēng)險(xiǎn)。 在全國(guó)布局的基礎(chǔ)上，采用助銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式，大大加強(qiáng)了與各級(jí)經(jīng) 銷(xiāo)商之間的客戶粘度，使各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商即使在食用菌的銷(xiāo)售淡季也能保持推廣 產(chǎn)品的積極性，在產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的情況下，仍能維持較為穩(wěn)定的價(jià)格體系。同時(shí)， 產(chǎn)品的品牌知名度也得到了迅速提升。 （四）募投項(xiàng)目的具體情況 1．廣東惠州日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目（更二期） （1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 本項(xiàng)目位于廣東省惠州仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園，計(jì)劃投資 46,179 萬(wàn)元，總建筑面積約 81,529.93 平方米，建設(shè)期 14 個(gè)月，由全資子廣東 雪榕生物科技實(shí)施。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后日產(chǎn)金針菇 170 噸，折合年產(chǎn) 59,500 25 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 噸。 （2）項(xiàng)目投資情況 項(xiàng)目總投資 46,179 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 41,936 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 4,244 萬(wàn)元。主要投資構(gòu)成如下表： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi) 設(shè)購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 16,566 19,616 4,049 - 40,231 1.1 主體工程 13,938 19,416 4,049 - 37,403 1.1.1 主要生產(chǎn)設(shè) - 12,882 4,049 - 16,931 1.1.2 生產(chǎn)用具設(shè) - 5,534 - - 5,534 1.1.3 試驗(yàn)設(shè) - 1,000 - - 1,000 1.1.4 生產(chǎn)車(chē)間及鍋爐房 13,938 - - - 13,938 1.2 輔助工程 - 200 - - 200 1.3 公用工程 1,866 - - - 1,866 1.4 服務(wù)性工程 178 - - - 178 1.5 外工程 584 - - - 584 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,244 - - 461 1,705 2.1 勘察設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi) - - - 131 131 2.2 工程監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) - - - 330 330 2.3 政府規(guī)費(fèi) 1,244 - - - 1,244 建設(shè)投資合計(jì) 17,810 19,616 4,049 461 41,936 3 流動(dòng)資金 - - - 4,244 4,244 合計(jì) 17,810 19,616 4,049 4,705 46,179 投資金額中擬使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 資本性支出金額 擬使用募集資金金額 1 工程費(fèi)用 40,231 40,231 40,231 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,705 1,705 1,705 3 流動(dòng)資金 4,244 - - 合計(jì) 46,179 41,936 41,936 該項(xiàng)目所需購(gòu)置的主要設(shè)明細(xì)如下： 序號(hào) 設(shè)名稱 數(shù)量 單位 1 生育室傳送線 套 4 軟水處理器 2 套 5 冷凍系統(tǒng)機(jī)房控制系統(tǒng)工程 1 套 6 36 立方器 14 套 26 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 7 13.4 立方鍋 2 套 8 周轉(zhuǎn)車(chē) 800 套 9 攪拌機(jī) 16 套 10 載貨電梯設(shè)采購(gòu)及安裝 3 套 11 變配電設(shè)采購(gòu)及安裝 1 套 12 樓層配電箱 1 套 13 發(fā)電機(jī) 2 套 14 工藝照明系統(tǒng) 1 套 15 生育室冷風(fēng)機(jī)、高粘度攪拌機(jī)蒸發(fā)器 1,920 套 16 培養(yǎng)室冷風(fēng)機(jī) 198 套 17 冷卻間蒸發(fā)器 56 套 18 包裝車(chē)間冷風(fēng)機(jī) 24 套 19 成品庫(kù)冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器 48 套 20 冷凝及水循環(huán)系統(tǒng) 18 套 21 生育室床架采購(gòu)及安裝 160 套 22 大型螺桿冷水機(jī) 6 套 23 大型離心冷水機(jī) 3 套 24 氟利昂螺桿制冷機(jī)組 3 套 25 氟利昂離心制冷機(jī)組 1 臺(tái) 26 生育室配電控制系統(tǒng)分項(xiàng)設(shè)設(shè)計(jì)制造及安裝 1 臺(tái) 培養(yǎng)室、冷卻室、冷藏室、PLC 總控柜等系統(tǒng)分項(xiàng) 27 1 臺(tái) 設(shè)設(shè)計(jì)制造安裝 28 制冷設(shè)及安裝 1 套 29 空壓機(jī)成套設(shè)采購(gòu)及安裝 7 臺(tái) 30 枕式包裝機(jī) 10 臺(tái) 31 鍋爐間變頻穩(wěn)壓供水機(jī)組 2 部 32 生產(chǎn)設(shè)配套設(shè)施 1 臺(tái) 33 新風(fēng)管道工程 1 套 34 手動(dòng)雙面彩鋼聚氨酯平移門(mén) 320 套 35 超聲波加濕器采購(gòu)與安裝 320 套 36 高壓微霧加濕器 4 套 37 發(fā)酵罐采購(gòu) 200 套 38 裝瓶、接種、騷菌等工序輸送及裝載設(shè) 1 套 39 抑制機(jī)采購(gòu)及安裝 320 套 40 裝瓶機(jī) 5 室 41 打孔機(jī) 5 室 42 接種機(jī) 6 室 43 搔菌機(jī) 6 室 44 注水機(jī) 6 套 45 挖瓶機(jī) 6 室 46 烘干房空調(diào)凈化管道工程 1 套 47 鍋蒸汽管道 1 套 48 熱交換器 320 套 27 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 49 叉車(chē)設(shè) 5 套 50 培養(yǎng)室循環(huán)新風(fēng)及安裝 1 套 51 生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 52 藍(lán)光燈帶 160 套 53 濕度控制器 160 套 54 升降機(jī) 8 組 55 培養(yǎng)瓶 21,870,000 瓶 56 培養(yǎng)瓶蓋 10,530,000 個(gè) 57 裝瓶筐 1,366,875 筐 58 墊倉(cāng)板 37,500 板 59 金針菇菌種及試驗(yàn)設(shè) 1 套 60 小汽車(chē) 2 輛 61 箱式貨車(chē) 3 輛 （3）項(xiàng)目選址及土地 本項(xiàng)目位于惠州市仲愷區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū) DX-35-02-01-01 和 DX-35-02-01-02 地塊，合計(jì)面積 78,336.9 平方米，已取得《國(guó)有土地使用證》（惠 府國(guó)用（2012）更 號(hào)和惠府國(guó)用（2013）更 號(hào)），其 中 DX-35-02-01-01 地塊面積 47,098.9 平方米，使用期限至 2062 年 2 月 28 日； DX-35-02-01-02 地塊面積 31,238.0 平方米，使用期限至 2062 年 11 月 13 日。 （4）項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或案情況 本項(xiàng)目已取得惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局出具的《廣東省企業(yè) 投資項(xiàng)目案證》（案項(xiàng)目編號(hào)-01-03-008841）。 （5）項(xiàng)目的環(huán)保情況 本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪 聲等，經(jīng)綜合治理特別是綜合利用后，均控制在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對(duì)環(huán)境無(wú)不 良影響。項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面是可行的。 本項(xiàng)目已取得廣東省惠州市環(huán)境保護(hù)局仲愷高新區(qū)分局出具的《關(guān)于日產(chǎn) 170 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目（更二期）環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（惠仲環(huán) 建〔2016〕132 號(hào)）。 （6）項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 36,021 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 6,643 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資 28 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.03%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）15,579 萬(wàn)元，項(xiàng)目投 資回收期（含建設(shè)期）6.14 年。 2．貴州威寧日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 （1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 本項(xiàng)目位于貴州省威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五里崗產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，計(jì)劃投資 37,376 萬(wàn) 元，總用地面積約 104,313.6 平方米，建設(shè)期 13 個(gè)月，由全資子威寧雪 榕生物科技實(shí)施。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后日產(chǎn)金針菇 138.6 噸，折合年產(chǎn) 48,510 噸。 （2）項(xiàng)目投資情況 項(xiàng)目總投資 37,376 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 32,988 萬(wàn)元，高粘度攪拌機(jī)流動(dòng)資金 4,388 萬(wàn)元。主要投資構(gòu)成如下表： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi) 設(shè)購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 11,729 17,063 3,344 - 32,135 1.1 主體工程 9,764 16,823 3,344 - 29,930 1.1.1 主要生產(chǎn)設(shè) - 11,286 3,344 - 14,629 1.1.2 生產(chǎn)用具設(shè) - 4,537 - - 4,537 1.1.3 試驗(yàn)設(shè) - 1,000 - - 1,000 1.1.4 生產(chǎn)車(chē)間及鍋爐房 9,654 - - - 9,654 1.1.5 垃圾房 2 - - - 2 1.1.6 水池 108 - - - 108 1.2 輔助工程 - 240 - - 240 1.3 公用工程 950 - - - 950 1.4 服務(wù)性工程 386 - - - 386 1.5 外工程 629 - - - 629 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 613 - - 240 853 2.1 勘察設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi) - - - 152 152 2.2 工程監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) - - - 88 88 2.3 政府規(guī)費(fèi) 613 - - - 613 建設(shè)投資合計(jì) 12,342 17,063 3,344 240 32,988 3 流動(dòng)資金 - - - 4,388 4,388 合計(jì) 12,342 17,063 3,344 4,628 37,376 投資金額中擬使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元 29 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 資本性支出金額 擬使用募集資金金額 1 工程費(fèi)用 32,135 32,135 32,135 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 853 853 853 3 流動(dòng)資金 4,388 - - 合計(jì) 37,376 32,988 32,988 該項(xiàng)目所需購(gòu)置的主要設(shè)明細(xì)如下： 序號(hào) 設(shè)名稱 數(shù)量 單位 1 生育室傳送線 臺(tái) 4 軟水處理器 2 臺(tái) 5 冷凍系統(tǒng)機(jī)房控制系統(tǒng)工程 1 套 6 36 立方器 14 臺(tái) 7 13.4 立方鍋 2 臺(tái) 8 周轉(zhuǎn)車(chē) 700 部 9 攪拌機(jī) 14 臺(tái) 10 提升機(jī) 1 套 11 變配電設(shè)采購(gòu)及安裝 1 套 12 樓層配電箱 1 套 13 發(fā)電機(jī) 2 套 14 工藝照明系統(tǒng) 1 套 15 生育室冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器 1,520 套 16 培養(yǎng)室冷風(fēng)機(jī) 116 室 17 冷卻間蒸發(fā)器 42 室 18 包裝車(chē)間冷風(fēng)機(jī) 24 室 19 成品庫(kù)冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器 48 室 20 冷凝及水循環(huán)系統(tǒng) 18 套 21 生育室床架采購(gòu)及安裝 152 室 22 大型螺桿冷水機(jī) 4 套 23 大型離心冷水機(jī) 2 套 24 氟利昂螺桿制冷機(jī)組 6 套 25 氟利昂離心制冷機(jī)組 1 套 26 生育室配電控制系統(tǒng)分項(xiàng)設(shè)設(shè)計(jì)制造及安裝 1 套 培養(yǎng)室、冷卻室、冷藏室、PLC 總控柜等系統(tǒng)分項(xiàng)設(shè) 27 1 套 設(shè)計(jì)制造安裝 28 制冷設(shè)及安裝 1 套 29 空壓機(jī)成套設(shè)采購(gòu)及安裝 7 套 30 枕式包裝機(jī) 10 套 31 鍋爐間變頻穩(wěn)壓供水機(jī)組 2 組 32 生產(chǎn)設(shè)配套設(shè)施 1 套 33 新風(fēng)管道工程 1 套 34 手動(dòng)雙面彩鋼聚氨酯平移門(mén) 304 套 30 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 35 超聲波加濕器采購(gòu)與安裝 304 套 36 高壓微霧加濕器 4 套 37 發(fā)酵罐采購(gòu) 130 套 38 裝瓶、接種、騷菌等工序輸送及裝載設(shè) 1 套 39 抑制機(jī)采購(gòu)及安裝 304 室 40 裝瓶機(jī) 3 臺(tái) 41 打孔機(jī) 3 臺(tái) 42 接種機(jī) 3 臺(tái) 43 搔菌機(jī) 4 臺(tái) 44 注水機(jī) 4 臺(tái) 45 挖瓶機(jī) 4 臺(tái) 46 烘干房空調(diào)凈化管道工程 1 套 47 鍋蒸汽管道 1 項(xiàng) 48 叉車(chē)設(shè) 4 輛 49 培養(yǎng)室循環(huán)新風(fēng)及安裝 1 套 50 生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 51 藍(lán)光燈帶 152 套 52 濕度控制器 152 套 53 供暖管道系統(tǒng) 1 套 54 培養(yǎng)瓶 17,820,000 瓶 55 培養(yǎng)瓶蓋 8,910,000 個(gè) 56 裝瓶筐 1,113,750 筐 57 墊倉(cāng)板 31,000 板 58 金針菇菌種及試驗(yàn)設(shè) 1 套 59 小汽車(chē) 2 輛 60 箱式貨車(chē) 4 輛 （3）項(xiàng)目選址及土地 本項(xiàng)目選址在貴州省威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五里崗產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積約 104,313.6 平方米，已取得《國(guó)有土地使用證》（貴威經(jīng)國(guó)用（2016）更 040 號(hào)）， 使用期限至 2062 年 8 月 27 日。 （4）項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或案情況 本項(xiàng)目已取得貴州威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《貴州威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于威寧雪榕生物科技日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間 項(xiàng)目案的通知》（威經(jīng)開(kāi)經(jīng)投〔2016〕27 號(hào)）。 （5）項(xiàng)目的環(huán)保情況 31 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪 聲等，經(jīng)綜合治理特別是綜合利用后，均控制在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對(duì)環(huán)境無(wú)不 良影響。項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面是可行的。 本項(xiàng)目已取得貴州威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《貴州威寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于威寧雪榕生物科技日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（威經(jīng)開(kāi)經(jīng)環(huán)〔2016〕11 號(hào)）。 （6）項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 29,331 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 6,777 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.01%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）21,099 萬(wàn)元，項(xiàng)目投 資回收期（含建設(shè)期）5.24 年。 3．山東德州日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 （1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 本項(xiàng)目位于山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，計(jì)劃投資 35,831 萬(wàn)元，建設(shè)期 13 個(gè)月，由全資子山東雪榕生物科技實(shí)施。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后日產(chǎn)金針 菇 138.6 噸，折合年產(chǎn) 48,510 噸。 （2）項(xiàng)目投資情況 項(xiàng)目總投資 35,831 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 31,291 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 4,540 萬(wàn)元。主要投資構(gòu)成如下表： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi) 設(shè)購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 8,886 17,795 3,540 - 30,221 1.1 主體工程 7,253 17,555 3,540 - 28,348 1.1.1 主要生產(chǎn)設(shè) - 12,018 3,540 - 15,558 1.1.2 生產(chǎn)用具設(shè) - 4,537 - - 4,537 1.1.3 試驗(yàn)設(shè) - 1,000 - - 1,000 1.1.4 生產(chǎn)車(chē)間及鍋爐房 7,156 - - - 7,156 1.1.5 水池 97 - - - 97 1.2 輔助工程 - 240 - - 240 1.3 公用工程 925 - - - 925 1.4 服務(wù)性工程 325 - - - 325 1.5 外工程 384 - - - 384 32 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 890 - - 180 1,070 2.1 勘察設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi) - - - 116 116 2.2 工程監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) - - - 64 64 2.3 政府規(guī)費(fèi) 890 - - - 890 建設(shè)投資合計(jì) 9,776 17,795 3,540 180 31,291 3 流動(dòng)資金 - - - 4,540 4,540 合計(jì) 9,776 17,795 3,540 4,720 35,831 投資金額中擬使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 資本性支出金額 擬使用募集資金金額 1 工程費(fèi)用 30,221 30,221 30,221 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,070 1,070 1,070 3 流動(dòng)資金 4,540 - - 合計(jì) 35,831 31,291 31,291 該項(xiàng)目所需購(gòu)置的主要設(shè)明細(xì)如下： 序號(hào) 設(shè)名稱 數(shù)量 單位 1 生育室傳送線 臺(tái) 4 軟水處理器 2 臺(tái) 5 冷凍系統(tǒng)機(jī)房控制系統(tǒng)工程 1 套 6 36 立方器 14 臺(tái) 7 13.4 立方鍋 2 臺(tái) 8 周轉(zhuǎn)車(chē) 700 部 9 攪拌機(jī) 14 臺(tái) 10 提升機(jī) 1 套 11 變配電設(shè)采購(gòu)及安裝 1 套 12 樓層配電箱 1 套 13 發(fā)電機(jī) 2 套 14 工藝照明系統(tǒng) 1 套 15 生育室冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器 1,520 套 16 培養(yǎng)室冷風(fēng)機(jī) 116 室 17 冷卻間蒸發(fā)器 42 室 18 包裝車(chē)間冷風(fēng)機(jī) 24 室 19 成品庫(kù)冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器 48 室 20 冷凝及水循環(huán)系統(tǒng) 18 套 21 生育室床架采購(gòu)及安裝 152 室 22 大型螺桿冷水機(jī) 4 套 23 大型離心冷水機(jī) 2 套 24 氟利昂螺桿制冷機(jī)組 6 套 25 氟利昂離心制冷機(jī)組 1 套 33 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 26 生育室配電控制系統(tǒng)分項(xiàng)設(shè)設(shè)計(jì)制造及安裝 1 套 培養(yǎng)室、冷卻室、冷藏室、PLC 總控柜等系統(tǒng) 27 1 套 分項(xiàng)設(shè)設(shè)計(jì)制造安裝 28 制冷設(shè)及安裝 1 套 29 空壓機(jī)成套設(shè)采購(gòu)及安裝 7 套 30 枕式包裝機(jī) 10 套 31 鍋爐間變頻穩(wěn)壓供水機(jī)組 2 組 32 生產(chǎn)設(shè)配套設(shè)施 1 套 33 新風(fēng)管道工程 1 套 34 手動(dòng)雙面彩鋼聚氨酯平移門(mén) 304 套 35 超聲波加濕器采購(gòu)與安裝 304 套 36 高壓微霧加濕器 4 套 37 發(fā)酵罐采購(gòu) 130 套 38 裝瓶、接種、騷菌等工序輸送及裝載設(shè) 1 套 39 抑制機(jī)采購(gòu)及安裝 304 室 40 裝瓶機(jī) 3 臺(tái) 41 打孔機(jī) 3 臺(tái) 42 接種機(jī) 3 臺(tái) 43 搔菌機(jī) 4 臺(tái) 44 注水機(jī) 4 臺(tái) 45 挖瓶機(jī) 4 臺(tái) 46 烘干房空調(diào)凈化管道工程 1 套 47 鍋蒸汽管道 1 項(xiàng) 48 叉車(chē)設(shè) 4 輛 49 培養(yǎng)室循環(huán)新風(fēng)及安裝 1 套 50 生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 51 藍(lán)光燈帶 152 套 52 濕度控制器 152 套 53 供暖管道系統(tǒng) 1 套 54 培養(yǎng)瓶 17,820,000 瓶 55 培養(yǎng)瓶蓋 8,910,000 個(gè) 56 裝瓶筐 1,113,750 筐 57 墊倉(cāng)板 31,000 板 58 金針菇菌種及試驗(yàn)設(shè) 1 套 59 小汽車(chē) 2 輛 60 箱式貨車(chē) 4 輛 （3）項(xiàng)目選址及土地 本項(xiàng)目選址在德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 353 省道以北，天華工貿(mào)以西，占地 面積 124,635 平方米，已取得《國(guó)有土地使用證》（德國(guó)用（2014）更 032 號(hào)）， 34 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 使用期限至 2061 年 12 月 13 日。 （4）項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或案情況 本項(xiàng)目已取得德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局出具的《登記案證明》 德 經(jīng)開(kāi)發(fā)改字【2016】82 號(hào)）。 （5）項(xiàng)目的環(huán)保情況 本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪 聲等，經(jīng)綜合治理特別是綜合利用后，均控制在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對(duì)環(huán)境無(wú)不 良影響。項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面是可行的。 本項(xiàng)目已取得德州市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的《山東雪榕生物 科技日產(chǎn) 138.6 噸金針菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意 見(jiàn)》（德環(huán)經(jīng)開(kāi)報(bào)告表[2016]58 號(hào)）。 （6）項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 26,906 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 4,267 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 15.01%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）8,124 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資 回收期（含建設(shè)期）6.55 年。 4．山東德州日產(chǎn) 75 噸真姬菇工化生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 （1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 本項(xiàng)目位于山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，計(jì)劃投資 32,708 萬(wàn)元，總用地 面積約 79,102.7 平方米，建設(shè)期 13 個(gè)月，由全資子山東雪榕之花食用 菌實(shí)施。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后日產(chǎn)線）項(xiàng)目投資情況 項(xiàng)目總投資 32,708 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 27,904 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 4,804 萬(wàn)元。 主要投資構(gòu)成如下表： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi) 設(shè)購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 8,309 15,397 3,279 - 26,985 35 雪榕生物科技股份 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿） 1.1 主體工程 6,546 15,227 3,279 - 25,052 1.1.1 主要生產(chǎn)設(shè) - 10,107 3,279 - 13,386 1.1.2 生產(chǎn)用具設(shè) - 4,120 - - 4,120 1.1.3 試驗(yàn)設(shè) - 1,000 - - 1,000 1.1.4 生產(chǎn)車(chē)間及鍋爐房 6,226 - - - 6,226 1.1.5 廢料堆場(chǎng) 97 - - - 97 1.1.6 水池 223 - - - 223 1.2 輔助工程 - 170 - - 170 1.3 公用工程 1,030 - - - 1,030 1.4 服務(wù)性工程 207 - - - 207 1.5 外工程 527 - - - 527 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 731 - - 188 919 2.1 勘察設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi) - - - 118 118 2.2 工程監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) - - - 70 70 2.3 政府規(guī)費(fèi) 731 - - - 731 建設(shè)投資合計(jì) 9,041 15,397 3,279 188 27,904 3 流動(dòng)資金 - - - 4,804 4,804 合計(jì) 9,041 15,397 3,279 4,992 32,708 投資金額中擬使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資金