目前的市場份額約為35%，這塊業(yè)務(wù)的增長基本跟隨下游空調(diào)銷量的增長。

　　空調(diào)行業(yè)前兩年受政策刺激出現(xiàn)爆發(fā)性增長后，增速已向正常水平回歸，未來這塊業(yè)務(wù)以穩(wěn)為主。

　　冷氫化改造可以降低多晶硅的生產(chǎn)成本，行業(yè)目前正在從分散走向集中，一些規(guī)模小的企業(yè)已經(jīng)放棄生產(chǎn)，規(guī)模大一點的企業(yè)要想生存下去必須要做冷氫化改造。電加熱器及其控制系統(tǒng)是冷氫化工藝的核心設(shè)，是國產(chǎn)設(shè)的供應(yīng)商。的價格相比國外商有優(yōu)勢，目前已經(jīng)成為多晶硅龍頭中能、洛陽中硅的供應(yīng)商。目前在手訂單10 家企業(yè)。

　　近期公告了使用超募資金啟動水加熱項目，產(chǎn)品主要是針對電熱水器和滾筒洗衣機，這兩個行業(yè)集中度高，進入龍頭的供應(yīng)商體系是的主要策略。

　　合資企業(yè)杭州河合電器及意大利獨資企業(yè)杭州佐帕斯是的兩個主要競爭對手，跟他們相比，產(chǎn)品的性價比更具優(yōu)勢。目前已經(jīng)順利進入海爾電熱水器的供應(yīng)商體系，明年電熱水器是一個比較明確的增長點。

　　中東石油市場是目前海外擴張的主要目標(biāo)，目前組建了團隊，取得了國際認(rèn)證，同時跟中東石油已經(jīng)開始接觸，未來的發(fā)展值得期待。

　　其他領(lǐng)域，如電動汽車和軌道交通也是值得關(guān)注的領(lǐng)域，這兩個產(chǎn)品的利潤率比較高，已開始小批量供貨。

　　未考慮石油天然氣領(lǐng)域的拓展，預(yù)計2011 年-2013 年EPS 分別為1.29 元、1.51 元、1.80 元，對應(yīng)前日收盤價PE 為24 倍、20 倍、17 倍，空調(diào)業(yè)務(wù)趨向平穩(wěn)，多晶硅業(yè)務(wù)從長期角度值得看好，更次給予“推薦”評級。

　　提示：本文屬于研究報告欄目，僅為機構(gòu)或分析人士對一只股票的個人觀點和看法，并非正式的新聞報道，本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。來源平安證券)
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