主要從事金紅石型鈦白粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是早從國外引進全套金紅石型鈦白粉生產(chǎn)技術的企業(yè)。自2007年上市以來，通過兼并重組、產(chǎn)能擴張、設技改等方式不斷做大做強主營業(yè)務，目前，已形成近40萬噸的金紅石型鈦白粉年生產(chǎn)能力，產(chǎn)能位列國內(nèi)更二位、全球更六位。

　　鈦白粉化學名稱為二氧化鈦，化學分子式為TiO2，是目前世界上性能的白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。鈦白粉穩(wěn)定的物化性質(zhì)、優(yōu)良的光學性能決定了其優(yōu)越的顏料性能，包括的遮蓋力、著色力、白度和耐候性，使其作為一種重要的無機化工產(chǎn)品，廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、化纖、橡膠等領域，終端產(chǎn)品應用于房地產(chǎn)、汽車工業(yè)、裝飾紙等高速發(fā)展的行業(yè)。近年來，隨著科技的發(fā)展，鈦白粉的消費已經(jīng)拓展到新能源、高端裝、環(huán)保、醫(yī)用等領域，應用前景十分廣闊。

　　鈦白粉按用途分為顏料級和非顏料級。顏料級鈦白粉性能，用途廣，非顏料級鈦白粉主要用于電焊條、搪瓷和冶金工業(yè)等。在顏料級鈦白粉中按晶體形態(tài)可分為銳鈦型（A型）和金紅石型（R型）兩種，其中金紅石型鈦白粉具有更好的遮蓋力和耐候性，其光化學穩(wěn)定性和光澤均好于銳鈦型鈦白粉，是白色顏料中的品種，具有更大的實用價值。主營產(chǎn)品均為金紅石型鈦白粉，其銷售收入占報告期內(nèi)總銷售收入的99%以上。

　　世界鈦白粉工業(yè)已有近一百年的發(fā)展歷史，中國鈦白粉工業(yè)始于20世紀50年代中期，自1956年以來，分別在、廣州和天津等地設，利用硫酸法工藝生產(chǎn)電焊條用和搪瓷用非顏料級鈦白粉。80年代末，全國興起了建設鈦白粉工的熱潮，多時達數(shù)十家，生產(chǎn)規(guī)模大多在1kt/a～4kt/a，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)在較長的時間內(nèi)處于生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術落后、產(chǎn)品質(zhì)量差的經(jīng)濟狀態(tài)中，發(fā)展較為緩慢。進入90年代后，甘肅、重慶和山東相關鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)先后從捷克和波蘭引進了三條15kt/a硫酸法金紅石型鈦白生產(chǎn)線，經(jīng)過不斷的消化、吸收國外先進技術和工藝，2000年后我國鈦白粉工業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)的面貌和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著的變化，取得了令人矚目的成就。2002年，國內(nèi)鈦白粉總產(chǎn)能達到39萬噸/年，超過當時位居更二的日本；2009年，國內(nèi)鈦白粉總產(chǎn)能達到180萬噸/年，超過當時位居的美國，成為全球鈦白粉生產(chǎn)大國和消費大國，并保持至今。統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鈦白粉產(chǎn)能大約為403萬噸，占全球鈦白產(chǎn)能的49%。

　　據(jù)相關機構(gòu)統(tǒng)計，2020年中國鈦白產(chǎn)量大約在348萬噸左右，較2019年的318萬噸同比增加30萬噸，增幅為9.43%。中國鈦白粉工業(yè)總體規(guī)模連續(xù)多年位居全球，生產(chǎn)裝、工藝技術和產(chǎn)品質(zhì)量等綜合生產(chǎn)力水平有了明顯提升，產(chǎn)品不僅能滿足國內(nèi)需求，而且還大量出口國際市場，據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，預計2020年中國鈦白粉出口量較2019年的近100萬噸有20余萬噸的增量，同比增長超20%。目前，我國已是世界鈦白粉生產(chǎn)、消費大國，但目前中國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中仍然存在中小型企業(yè)偏多，產(chǎn)業(yè)集中度還不夠高，安全環(huán)保壓力較大、氯化法產(chǎn)量偏低等問題，限制著中國鈦白粉行業(yè)進一步發(fā)展壯大。隨著供給側(cè)改革不斷深入，相關政策的要求，鈦白粉行業(yè)準入門檻提高，小型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)不斷淘汰，鈦白粉行業(yè)集中度不高的情況將會逐步改善。同時，大力推廣氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝、硫酸法清潔生產(chǎn)工藝等先進技術和工藝，將為行業(yè)的健康發(fā)展打下堅實基礎。未來的3-5年里，預計行業(yè)兼并重組將進一步加速，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將進一步縮減，終會形成幾個有較大影響力的鈦白粉制造企業(yè)參與國際市場競爭，使我國從鈦白粉生產(chǎn)、消費大國轉(zhuǎn)變?yōu)殁伆追壑圃?、消費強國。

　　鈦白粉產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟體量上來說，屬于小眾行業(yè)，但鈦白粉又是國民經(jīng)濟中涉及方方面面的多用途產(chǎn)品，其市場景氣度和發(fā)展態(tài)勢與經(jīng)濟大環(huán)境息息相關，成為了反映國民經(jīng)濟好壞的“晴雨表”。與鈦白粉需求相關的因素是一個或地區(qū)中產(chǎn)階層的人口數(shù)量和消費能力。隨著中產(chǎn)階層人口數(shù)量的增加和消費能力的提升，將會拉動住房、汽車、家電、家具等各項消費品的日常需求，并增加其更新?lián)Q代的頻率，這將直接有利于鈦白粉工業(yè)的發(fā)展。隨著中產(chǎn)階級人口數(shù)量一直保持穩(wěn)定或略有增長，為鈦白粉穩(wěn)定需求奠定了堅實基礎。同時，隨著我國鈦白粉行業(yè)內(nèi)供給側(cè)改革推進，落后產(chǎn)能淘汰，新產(chǎn)能擴張有限，下游需求穩(wěn)定，都決定了鈦白粉行業(yè)擺脫了前期單純靠打價格戰(zhàn)的惡性競爭局面，整個行業(yè)將長期處于供給平衡，且略有增長的狀態(tài)，保證了鈦白粉產(chǎn)品的需求和價格的相對穩(wěn)定。因此，隨著行業(yè)集中度的不斷提高，鈦白粉行業(yè)將力避出現(xiàn)大的周期性波動，供求更趨合理，高粘度攪拌機穩(wěn)定將成為常態(tài)，鈦白粉行業(yè)周期性表現(xiàn)將越來越弱。

　　報告期內(nèi)，鈦白粉國外市場需求旺盛，出口訂單增加，國內(nèi)家均力爭滿產(chǎn)。據(jù)相關機構(gòu)統(tǒng)計，2021年1-6月國內(nèi)鈦白產(chǎn)量大約為191萬噸，同比增長18.58%，產(chǎn)量較上一年度同期增長約30萬噸。采用化工企業(yè)典型的連續(xù)型大規(guī)模生產(chǎn)模式，擁有獨立、完整的生產(chǎn)、供應和銷售體系。在大宗原材料市場價格持續(xù)走高的背景下，通過鎖定核心原材料的供應及其采購價格，各經(jīng)營單位合理調(diào)配供應資源，進一步降低生產(chǎn)成本；在以產(chǎn)定銷的模式下，生產(chǎn)方面限度發(fā)揮規(guī)模化產(chǎn)能優(yōu)勢；銷售方面合理調(diào)配資源，內(nèi)、外銷并舉，內(nèi)貿(mào)端減少經(jīng)銷商數(shù)量，外貿(mào)端開拓東南亞等新興市場，形成產(chǎn)銷平衡，同時為后續(xù)的增量產(chǎn)能打下堅實的基礎。與此同時，在結(jié)算方式、廢物利用、生產(chǎn)規(guī)?；霸谌椯M用上合理控制成本，減少支出，將企業(yè)各項成本開支控制在狀態(tài)，實現(xiàn)效益化。二、核心競爭力分析 1、先發(fā)優(yōu)勢 前身為中國核工業(yè)集團四零四鈦白分，地處我國核生產(chǎn)、科研基地，上世紀八十年代末，根據(jù)保軍轉(zhuǎn)民的發(fā)展思路進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引進建設鈦白粉項目。經(jīng)過多年的消化、吸收和創(chuàng)新，目前已擁有較為雄厚的技術積累和技術創(chuàng)新能力，被譽為鈦白粉行業(yè)的“黃埔軍校”。通過優(yōu)化生產(chǎn)流程，改進生產(chǎn)工藝，發(fā)揮整體協(xié)同生產(chǎn)，形成規(guī)模效應，大幅降低了主營產(chǎn)品生產(chǎn)成本。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的生產(chǎn)成本，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，形成了以下先發(fā)優(yōu)勢：（1）在競爭者開始投入資金進入鈦白粉行業(yè)時，已通過規(guī)?；a(chǎn)、工藝把控等方式降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強了產(chǎn)品性價比方面的競爭力；（2）較早形成了鈦白粉規(guī)模生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年市場開發(fā)和品牌建設，在下游眾多國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)中，樹立了良好的口碑和企業(yè)形象，創(chuàng)建了穩(wěn)定的銷售渠道，確保了產(chǎn)銷平衡。 2、技術、科研與創(chuàng)新優(yōu)勢 十分重視技術研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)，設有院士工作站，科研力量突出，一直將工藝技術研究作為一項重要規(guī)劃，不斷培養(yǎng)和建立一支知識結(jié)構(gòu)合理、年齡搭配科學的高素質(zhì)高專業(yè)高精尖研發(fā)團隊，擁有各類研發(fā)、檢測設447臺套。以科技創(chuàng)新為引領，在產(chǎn)品研發(fā)上加大資金投入，從國內(nèi)外引進人才，購置先進的科研儀器設，結(jié)合市場用戶的需要開發(fā)出多個新產(chǎn)品，現(xiàn)已形成8大產(chǎn)品系列，其中R-217應用在裝飾紙領域，R-216應用于建筑涂料，R-213應用在色母粒，R-219應用于粉末涂料，R-2196應用于油性涂料，上述產(chǎn)品均深受用戶好評，R-217產(chǎn)品目前市場占有率遙遙，R-216產(chǎn)品通過了國際知名企業(yè)如宣威、巴斯夫等的質(zhì)量認證，產(chǎn)品出口到歐洲和北美等地，R-213產(chǎn)品在全球的色母粒家得到了推廣和應用，市場口碑甚佳。同時，非常重視知識產(chǎn)權(quán)的維護和應用，通過建立考核激勵機制，調(diào)動了廣大科技人員和企業(yè)員工的積極性和創(chuàng)造性，近年來，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，其中授權(quán)發(fā)明專利19項，授權(quán)實用新型專利62項，許多的專利成果在生產(chǎn)上得到了推廣和應用，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 結(jié)合自身發(fā)展的需要，從歐洲和美國引進了先進技術，并對引進技術進行了充分的消化和吸收，在同行業(yè)中占據(jù)了一定的比較優(yōu)勢，如與TZMI合作，引進了四氯化鈦雙效晶種技術，從德國進口了的包裝機和輥壓磨，從丹麥引進閃干機，從瑞士進口了砂磨機等，通過嫁接生產(chǎn)工藝，創(chuàng)建了于同行業(yè)的自動化生產(chǎn)系統(tǒng)。還廣泛開展校企合作，與清華大學、北京化工大學、南京理工大學、合肥工業(yè)大學、安徽工業(yè)大學等高校簽訂了項目合作協(xié)議，進行技術攻關，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，提升了產(chǎn)品品質(zhì)，從而使的科技研發(fā)能力得到了持續(xù)的提高。 3、品牌與市場優(yōu)勢 下屬全資子金星鈦白、東方鈦業(yè)是高新技術企業(yè)，金星鈦白是安徽省民營百強企業(yè)、安徽省院士工作站案單位。所擁有的泰奧華牌、金星牌商標分別被評為甘肅省和安徽省，在行業(yè)內(nèi)和客戶中擁有良好的口碑和較高的知名度。產(chǎn)品進入鈦白粉市場已有近二十年時間，與其他國內(nèi)同行相比，主力產(chǎn)品較早進入國內(nèi)、國際市場，具有十分明顯的市場先行優(yōu)勢。經(jīng)過多年的努力，產(chǎn)品已出口眾多及地區(qū)，國內(nèi)、外主要客戶均為各自行業(yè)內(nèi)的翹楚。通過長期的品質(zhì)、供應和服務保障，與之建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，在客戶中擁有良好的信譽。 4、多區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢 充分利用全國各地有利的生產(chǎn)要素，通過改擴建等方法，持續(xù)釋放甘肅、安徽等生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力，綜合運用甘肅、安徽等地的人力、能源能耗、資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮、廣州、等地的物流、信息和市場優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，發(fā)揮規(guī)模效應，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強競爭力。主要產(chǎn)品生產(chǎn)基地位于鈦白粉下游客戶較為集中的長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的中間位置，交通物流發(fā)達，便于以短時間，快速度，響應下游客戶的需求，提升客戶滿意度。同時，由于生產(chǎn)工離下游客戶距離較近，使為客戶提供定制化服務成為可能，達到與客戶雙贏的效果。 5、循環(huán)經(jīng)濟協(xié)同優(yōu)勢 報告期內(nèi)，經(jīng)董事會、股東大會審議通過資源綜合利用項目、循環(huán)化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環(huán)項目及年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目等四項投資議案（以下簡稱“系列投資項目”），均以全資子東方鈦業(yè)為實施主體。系列投資項目是結(jié)合當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢在“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局下，構(gòu)建可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，是在“十四五”期間實施業(yè)務轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的總體規(guī)劃。將始終秉持審慎、穩(wěn)健的經(jīng)營理念，采取“分步實施、分期投入、動態(tài)調(diào)整”的策略，構(gòu)建綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局。 本次系列投資項目以東方鈦業(yè)現(xiàn)有10萬噸鈦白粉粗品產(chǎn)能為基礎，協(xié)同白銀市化工企業(yè)形成“共生共贏”的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，打造區(qū)域內(nèi)化工企業(yè)互補式和產(chǎn)業(yè)循環(huán)式發(fā)展，實現(xiàn)白銀當?shù)貜U酸、廢渣、危險化學品、固體廢物等就地轉(zhuǎn)化和消化，建成企業(yè)循環(huán)、園區(qū)循環(huán)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)組合的白銀資源綜合利用基地。 東方鈦業(yè)綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃主要圍繞“縱向提升、橫向循環(huán)”的理念開展設計與實施，本次實施的系列投資項目實為東方鈦業(yè)綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局的主要模塊。具體而言：（一）“縱向提升”：以現(xiàn)有鈦白粉粗品產(chǎn)能為基礎，縱向延伸建設成品生產(chǎn)線（循環(huán)化鈦白粉深加工項目），并適度增加粗品產(chǎn)能（資源綜合利用項目），以提升主業(yè)產(chǎn)品鈦白粉的附加值及盈利能力；（二）“橫向循環(huán)”：主要以鈦白粉生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品（即廢硫酸、高粘度攪拌機硫酸亞鐵等）為基礎實施循環(huán)生產(chǎn)，其中，“水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環(huán)項目”為“廢酸循環(huán)”部分，可以消納鈦白粉生產(chǎn)過程中的廢硫酸和酸性廢水，以及工業(yè)園區(qū)內(nèi)的液氨；“年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目”為“亞鐵循環(huán)”部分，即前述“廢酸循環(huán)”的產(chǎn)品水溶性磷酸一銨與鈦白粉生產(chǎn)過程中的硫酸亞鐵反應生產(chǎn)磷酸鐵，再利用磷酸鐵、碳酸鋰和有機碳源經(jīng)過混合粗磨、細磨、噴霧干燥、燒結(jié)、粉碎等工藝而得到磷酸鐵鋰。三、面臨的風險和應對措施 1、疫情對全球經(jīng)濟的影響 自2020年年初，由冠狀病毒引起的肺炎疫情在全球蔓延，嚴重影響了世界經(jīng)濟，美國股市罕見的出現(xiàn)四次熔斷，疫情嚴重地區(qū)，不斷進行著封國封城、居家隔離，嚴重沖擊了世界經(jīng)濟的增長，也將對鈦白粉企業(yè)上下游行業(yè)產(chǎn)生極為不利影響，高粘度攪拌機從而進一步影響到鈦白粉行業(yè)。 2、市場競爭加劇的風險 隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)一度對鈦白粉需求量大幅增長，從而引致很多企業(yè)涉足鈦白粉行業(yè)，造成該行業(yè)投資較大，產(chǎn)能過剩，形成高度競爭局面。報告期內(nèi)，行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量再一次創(chuàng)出新高，且未來將不斷有新增產(chǎn)能釋放，更一步加劇了行業(yè)市場競爭。 3、主要原材料采購價格波動的風險 硫酸法鈦白粉生產(chǎn)的主要大宗原材料為鈦精礦、硫酸和硫磺，這些主要原材料成本占鈦白粉生產(chǎn)成本的比重約為60%左右。鈦精礦及硫酸市場價格一直都處于較大波動中。 4、產(chǎn)品銷售價格波動的風險 主營業(yè)務為金紅石型鈦白粉的生產(chǎn)和銷售，銷售金額占主營業(yè)務收入的比例超過90%。鈦白粉的銷售價格是影響利潤水平直接、重要的因素。鈦白粉受行業(yè)競爭的影響，銷售價格將有一定幅度的波動，從而將對盈利水平產(chǎn)生較大影響。 5、生產(chǎn)成本增加的風險 隨著綠色發(fā)展理念不斷深入，深刻認識到綠水青山也就是金山銀山；保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產(chǎn)力。為此，將不斷提高環(huán)保治理能力和水平，對標行業(yè)先進水平，不斷加大對環(huán)保治理的投入和環(huán)保設、設施的升級改造，提高對鈦白粉生產(chǎn)過程中的三廢處置標準等。同時，人工成本、物流成本、能源成本等等，都將居高不下，這些都直接對的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定影響。 6、匯率風險 出口銷售超過營業(yè)收入的40%，并有持續(xù)增長之勢，隨著日益成為國際化企業(yè)，進出口業(yè)務將逐漸增多，匯率的波動有可能帶來匯兌損失風險。 7、項目投資進展不如預期的風險 系列投資項目實施周期較長，受市場及經(jīng)濟環(huán)境、相關法律法規(guī)及政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等多方面因素影響，項目的分期建設進度、投資規(guī)模、資金來源、預計效益等存在不確定性。 針對上述可能出現(xiàn)的各種風險，將進一步加強對行業(yè)未來發(fā)展趨勢和競爭格局的調(diào)查研究，加大研發(fā)投入、技術引入力度，提升在行業(yè)內(nèi)的競爭力；對盈利水平影響較大的采購價格和銷售價格，將由價格委員會通過集體分析研判來確定，避免出現(xiàn)較大偏差；積極關注外匯市場的波動和匯率走勢，增強預判能力，利用金融工具趨利避險；將全面實行清潔硫酸法生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行的安全、環(huán)保、節(jié)能的要求，通過苦練內(nèi)功，提升產(chǎn)品檔次和品質(zhì)，提高鈦白粉產(chǎn)量和質(zhì)量，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，狠抓成本控制，加強市場營銷，確保面臨的風險可防可控。

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